BRO | Beratungs­Rechner­Online

BRO | Beratungs­Rechner­Online

Ihr FinanzBRO, der für Sie da ist: Er berät, berechnet und bewertet – damit Sie stets die besten finanziellen Entscheidungen treffen können. Egal, ob Sie eine fundierte Analyse benötigen oder Unterstützung bei der Planung – Ihr FinanzBRO macht es möglich. Das ideale Werkzeug für Ihren Beratungsalltag: 100 % Inhalt, 100 % digital – alles, was Sie benötigen, um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Die Firma AVF Thomas Kupfer e.K. kooperiert bei dieser Softwareanwendung mit der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG und der FINO Software GmbH.

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Umfangreich und unabhängig

Finanzanalyse, Finanzplanung, Ruhestandsplanung. Der BRO wurde entworfen, um Spaß zu machen, zu planen, zu visualisieren und zu beraten. Einfach. Verständlich. Interaktiv. Unser BRO ist eine Finanzplanungssoftware, die Sie spielerisch in die Lage versetzt, Ihren Kundinnen und Kunden komplexe Sachverhalte übersichtlich darzustellen. Online und ohne Programminstallationen. Browser auf, in den BRO einloggen und einfach beraten. Eine echte Verkaufshilfe für Ihren Beratungserfolg.

Einfach in der Nutzung

Sobald gestartet, legen Sie eine neue Kundenkartei an oder rufen bestehende Daten auf. Ziele und Wünsche können im Beisein und zusammen mit Ihren Kundinnen und Kunden interaktiv und grafisch dargestellt werden. Der BRO ist ideal zur Beratung von Endkundinnen und Endkunden. Er ist unabhängig – unabhängig vom Produktgeber, Produkt oder Vertriebsweg. Daher eignet sich der Beratungsrechner hervorragend für Finanzplanungen gegen Honorar.

Universell

Sie bewegen sich in der Ruhestandsplanung und brauchen eine visuelle Unterstützung für Ihre Beratung? Sie sind Vorsorgeberaterin bzw. Vorsorgeberater? Dann ist der Beratungsrechner für Sie das passende Tool. Sie sind Finanzierungsberaterin oder Finanzierungsberater? Auch dann stellt Ihnen der BRO die geeigneten Tools zur Verfügung. Maklerinnen und Makler, Mehrfachvermittlerinnen und Mehrfachvermittler, Ausschließlichkeitsvermittlerinnen und Ausschließlichkeitsvermittler, Bankberaterinnen und Bankberater – mit dem BRO können Sie beraten, berechnen und verkaufen.

Visualisierung komplexer Themen - wie die Ruhestandsplanung

Auch die Ruhestandsplanung ist an Bord. Die Zielgruppe der „Ruheständler“ ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Der BRO unterstützt mit seinen Funktionen auch Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner bei der Planung und Ruhestandsberatung ihrer Kundinnen und Kunden. Der BRO ist Innovation. Der BRO lebt Expertise.

 

Modul 1 - EINSeitenplaner

Alles auf einen Blick. Alles auf einer Seite. Der EINSeitenplaner ermöglicht die grafische Darstellung des finanziellen Lebenslaufs Ihrer Kundinnen und Kunden wie keine andere Finanzanalyse- und Finanzplanungssoftware. Von der gesetzlichen Rente bis zur Immobilie, bis zur Erbschaft.

Für Beraterinnen und Berater | Kundinnen und Kunden

Oft wissen Ihre Kundinnen und Kunden gar nicht, wie man Vermögen und Altersvorsorge aufbaut. Mindestens genauso oft bestehen auch nur vage Vermutungen über die Bedeutung der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Holen Sie mit dem EINSeitenplaner Ihre Kundinnen und Kunden einfach dort ab, wo sie stehen. Machen Sie eine Standortbestimmung und visualisieren Sie die Ist-Situation. Setzen Sie gemeinsam Zielmarken für die künftigen Lebensabschnitte und fügen Sie alle denkbaren Produkte und Ausgaben hinzu.

Transparent, unabhängig, gewissenhaft und vollständig

Jedes Produkt lässt sich individuell labeln. Jedes Produkt lässt sich interaktiv skalieren. Gestalten Sie das finanzielle Leben Ihrer Kundinnen und Kunden vollständig transparent – von Beginn bis Ende und darüber hinaus – auf nur einer Seite. Unterversorgungen und Lücken zeigt der EINSeitenplaner selbstständig auf und schlägt, auch bezogen auf den Berufsstatus, Produkte mit dem größten Nutzen und der besten Anlagestrategie vor.

Der EINSeitenplaner ist mehr als nur ein Online-Finanzplaner. Der EINSeitenplaner ist ein Enabler, und der EINSeitenplaner macht Spaß. Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie sich vorab unsere Produktvideos an.

EINSeitenplaner Videos

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Modul 2 – Ruhestandsplanung - Komplexe Sachverhalte einfach darstellen.

Unsere Module zur Ruhestandsberatung ermöglichen die einfache grafische Darstellung komplexer Sachverhalte und Fragestellungen Ihrer Kundinnen und Kunden. Von der Frage „Wie lange lebe ich eigentlich statistisch?“ bis zur komplexen Abbildung eines gesamten Familienstammbaums. Alles ist möglich und dabei doch einfach und schnell.

Am besten vor dem (Erb-)Fall

Die Bedeutung der Ruhestandsplanung ist oft noch nicht ganz in den Köpfen der Kundinnen und Kunden angekommen. Meist kommen die Fragen erst, wenn der (Erb)-Fall bereits eingetreten ist. Ein bisschen ist es doch wie bei der Rechtsschutzversicherung: „Ich hatte gestern einen Unfall, können wir da noch was machen?“ Holen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit unseren Ruhestandsmodulen schon vorher ab. Machen Sie eine IST-Bestimmung und visualisieren Sie, was sein könnte.

Viele Fragen, eine Antwort, mehrere Module, eine Ruhestandsplanung

Durch unsere Vielzahl an Modulen zur Ruhestandsplanung sind Sie ab sofort in der Lage, auf viele Fragen Ihrer Kundinnen und Kunden eine Antwort zu geben. Sie müssen nicht mehr in verschiedenen Softwarelösungen hin- und herspringen und die Beratung dadurch unterbrechen. Störfaktoren können direkt mit den Kundinnen und Kunden in der Beratung identifiziert werden und durch die Zusammenarbeit der Module in einer Ruhestandsplanung durch Sie enden.

Und das Beste daran: Die Module zur Ruhestandsplanung sind im kompletten Paket enthalten. Eine Buchung – EINSeitenplaner + Ruhestandsmodule. So erleben Ihre Kundinnen und Kunden eine wirklich ganzheitliche Beratung – von der Altersvorsorge mit 25 bis zur Ruhestandsplanung mit über 60. Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie vorab unsere Produktvideos an.

Die Module des BRO

Haushaltsmodul

Unser Haushaltsmodul ist nicht nur ein Werkzeug zur finanziellen Kontrolle der aktuellen Ein- und Ausgaben Ihrer Kundinnen und Kunden, sondern auch ein Werkzeug, das dabei hilft, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. Mit diesem Modul haben Ihre Kundinnen und Kunden die Gewissheit, dass sie ihre Finanzen auch in der Ruhestandsphase effektiv managen und ihre finanziellen Ambitionen erfolgreich umsetzen können. Video

Lebensplanungmodul

In diesem Modul erhalten Ihre Kundinnen und Kunden einen Überblick über acht wichtige Fragen in der Ruhestandsplanung. Wie möchte Ihre Kundin oer Ihr Kunde seinen Ruhestand verbringen, und was heißt das für die Beratung, Planung und vor allem für das Budget? Basierend auf diesen Daten können Sie im Anschluss eine detaillierte Empfehlung für die Absicherung des Ruhestandsbedarfs treffen und dabei Faktoren wie Lebensmittelkosten, Freizeitgestaltung, Reisen und persönliche Ziele berücksichtigen. Video

Lebenserwartungmodul

In diesem Modul können Ihre Kundinnen und Kunden spielerisch erfahren, wie wahrscheinlich es für sie ist, ein bestimmtes Lebensalter zu erreichen. Ein ernstes Thema mal anders rübergebracht. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht es Ihren Kundinnen und Kunden, leicht zu erfassen, wie wahrscheinlich ein Älterwerden ist. Video

Pflegemodul

Im Modul Pflege schauen Sie gemeinsam mit Ihren Kundinnen und Kunden, wie diese für den Pflegefall abgesichert sind. Reicht die aktuell vorhandene Absicherung, um auch in einer Pflegesituation ein auskömmliches Leben zu führen? Wie viel zahlt der Staat eigentlich dazu, und wo sollte Ihre Kundin oder Ihr Kunde noch einmal über eine eigene Absicherung nachdenken? Video

Versicherungsmodul

Unser Modul Ruhestandsversicherungsmanager ist eine umfassende Lösung, die darauf abzielt, Ihren Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, ihre Sach- und Vermögenswerte optimal zu schützen und aufzustellen. Durch die Integration verschiedener Versicherungs- und Finanzdaten ermöglicht das Modul eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation Ihrer Kundinnen und Kunden in der Ruhestandsphase. Video

Erbschaftsmodul

Dieses Modul ermöglicht die einfache Erstellung von detaillierten Stammbäumen Ihrer Kundinnen und Kunden. Sie können Informationen zu Familienmitgliedern hinzufügen, Beziehungen definieren und so Erbschaftsverläufe darstellen. Egal, ob Sie ein aktuelles Erbe darstellen, künftige Erbangelegenheiten planen oder den Überblick über komplexe Nachlassstrukturen bereitstellen möchten – unsere Software bietet eine leistungsstarke und dabei visuell einfache Übersicht für Ihre Kundinnen und Kunden. Video

Wie ist der BRO entstanden?

Alle Wendungen des Lebens haben Auswirkungen auf das liebe Geld. Und weil das Leben bunt und aufregend ist, voller Überraschungen steckt, lässt es sich oft nicht auf einer Seite festhalten. Es ist ein wenig wie die Quadratur des Kreises.

Seit vielen Jahren versuchen Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Finanzen des Lebens möglichst einfach darzustellen – mal schlechter, mal besser. Früher auf Papier, heute mit der Unterstützung der EDV.

Mit nicht weniger als dem Anspruch, das Leben ein wenig einfacher zu machen, ist die Idee des EINSeitenplaners entstanden: die finanzielle Karriere des bunten, aufregenden und überraschenden Lebens bis zum Ruhestand auf einen Blick.

Und weil die ganzheitliche Beratung unsere Leidenschaft, unsere Berufung seit 1990 ist, hat sich GOING PUBLIC! berufen gefühlt, eine Finanzanalyse- und Finanzplanungssoftware zu entwickeln, die diesen Ansprüchen gerecht wird. 2009 war es dann so weit, und wir konnten den Beratungsrechner in die GOING PUBLIC!-Familie aufnehmen.

Anfangs nur für die Altersvorsorgeplanung vorgesehen, wurde der BRO-Finanzplaner in seinen Funktionen immer ausgefeilter und umfangreicher. Dabei haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie, Profis der Finanzmathematik, Programmiererinnen und Programmierer und unsere Kundinnen und Kunden die richtigen Impulse gegeben, Zeit investiert, Ideen zusammengetragen und alles in einem Programm gebündelt.

Alles begann mit dem EINSeitenplaner. Doch Zeit vergeht, Ansprüche, Bedarfe und die Digitalisierung wachsen. Inzwischen ist der EINSeitenplaner nicht mehr allein – er ist online verfügbar und ein modularer Baustein des BRO – Beratungsrechner Online – geworden. Weitere Tools kamen hinzu, und Aspekte der Ruhestandsplanung konnten fortan genauer und online geplant werden.

Und so wie auch die Ruhestandsplanung ein weiterer Bestandteil wurde, so werden auch künftig neue Module den BRO erweitern und ihn in seiner Funktion als "Berater des Beraters" immer besser machen. Finanzberatende und BRO – ein unschlagbares Team.

BRO and ME