Sie möchten nachhaltige Anlageprodukte verstehen, bewerten und erfolgreich beraten? Unser Lehrgang vermittelt interessierten Finanzberaterinnen und Finanzberatern umfassendes Wissen über nachhaltige Investments, ESG-Kriterien sowie Markttrends – praxisnah und direkt anwendbar.
Beratungstermin Informationsmaterial
Nachhaltige Anlageprodukte verstehen, bewerten und erfolgreich beraten: Unser Lehrgang vermittelt Ihnen umfassendes Wissen über nachhaltige Finanzprodukte, ESG-Kriterien und aktuelle Markttrends. So können Sie Ihren Kundinnen und Kunden fundierte und verantwortungsvolle Anlageempfehlungen geben und sich im Wachstumsmarkt der nachhaltigen Investments bestens positionieren. Lernen Sie, wie Sie nachhaltige Strategien optimal in die finanzielle Planung integrieren und Mehrwerte für Ihre Kundinnen und Kunden schaffen.
Der Green Deal birgt große Chancen und viele Möglichkeiten, aber auch die Gefahr, zu spät auf den Zug aufzuspringen. Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein vergänglicher Trend oder ein Lebensgefühl. Holen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit guten, neuen, zukunftsweisenden Ideen und Ihrem neu erworbenen Wissen ab.
Niemand möchte gern lange die Schulbank drücken. Unser Credo lautet daher, komplexe Inhalte anschaulich und verständlich zu vermitteln. In kompakten Lernpaketen können sämtliche Wissensbausteine berufsbegleitend erworben und bei Bedarf in Lerngruppen angewandt werden.
Und um unsere kompakten Lernpakete von jedem Ort aus zu jeder Zeit abzurufen, stellen wir einen modernen E-Learning-Bereich zur Verfügung, der Ihnen maximale Flexibilität und Unabhängigkeit bietet. So lernen Sie, wann, wo und wie Sie wollen.
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten mit dem Wunsch an uns heran, ihre Kundinnen und Kunden noch besser und umfangreicher beraten zu können. Unser Ziel als Akademie für Finanzberatung ist es zudem, die Themen von morgen aufzugreifen, mit unseren Schulungs- und Weiterbildungsangeboten zu konsolidieren und so spannende, neue Dinge zu schaffen. Die Themen ESG und Nachhaltigkeit werden ein potenter Treiber sein und für viel Dynamik in der Vermögensanlage sorgen – das steht für mich außer Frage.
Dr. Wolfgang Kuckertz (Vorstand GOING PUBLIC! - Akademie für Finanzberatung AG) & Co. KG
Mit dem Lehrgang "Fachmann/Fachfrau für nachhaltige Kapitalanlagen (GP!)" erhalten nachhaltigkeitsinteressierte Finanzberaterinnen und Finanzberater das nötige Profi-Rüstzeug für die Beratung zu nachhaltigen Kapitalanlagen. Sie können dann die bereits vorhandene Nachfrage bedienen und anschließend mehr und neuen Umsatz – auch durch die Erschließung neuer Kundengruppen – generieren. Für mich ist allein schon der Gedanke ein echter Gewinn.
Investieren, aber bitte nachhaltig. Nachhaltigkeitsbegriffe sind in aller Munde: CO₂-Steuer, Photovoltaik, Windkraft, E-Mobilität, regionale Angebote. Nachhaltige Produkte sind die folgerichtige Konsequenz.
Hier gelangen Sie zu aktuellen Umfragen
Was im alltäglichen Bedarf der kunststofffreie Kaffeebecher-to-go und der dazugehörige Fairtrade-Kaffee sind, ist in der Kapitalanlage ein Produkt, das den drei großen Lettern der nachhaltigen Kapitalanlage entspricht: E-S-G.
ESG steht für drei Aspekte der Nachhaltigkeit.
E - Environment - Umwelt.
S - Social - das soziale Element.
G - Governance - Unternehmensführung.
Nachhaltigkeit ist divers. Nachhaltigkeit ist wichtig. Nachhaltigkeit ist kein hippes Großstadtphänomen. In vielen Branchen werden und wurden durch nachhaltige Gedanken Innovationen angestoßen – so auch in der Finanzwelt. Lange Zeit gab es jedoch keine einheitlichen Kriterien, die eine nachhaltige Kapitalanlage erfüllen musste. Mit ESG wurden Kriterien definiert, die Nachhaltigkeit in ihren Facetten auf unternehmerischer, sozialer und umweltbewusster Ebene mess- und sichtbar machen.
Seriöse Anbieter nachhaltiger Kapitalanlagen verstehen und verpflichten sich auf ESG. Sie wägen ihre Investments anhand dieser Kriterien ab, nicht zuletzt, weil immer mehr Anlegerinnen und Anleger mit ihrem Kapitaleinsatz auch ihren ökologischen und sozialen Fußabdruck hinterfragen und schlüssige Nachhaltigkeitskonzepte schätzen und bevorzugen. Auch ESG-Finance rückt zunehmend in den Fokus der Banken. Nachhaltige Finanzierungen werden ein potentes Thema und ein wichtiger Treiber der Zukunft sein.
Ein umfassendes Interview unseres Vorstands Dr. Wolfgang Kuckertz.
Neben anlegergerechter Beratung strömt nun das Thema Nachhaltigkeit – Sustainable Finance – in die Vermittlerlandschaft ein. Durch den europäischen Green Deal soll zukünftig Nachhaltigkeit zur Beraterpflicht werden. Die Herausforderung hierbei ist nicht nur die Wahl der passenden Anlageprodukte, sondern auch die kundengerechte Kommunikation und Dokumentation der Auswahl. Was liegt da näher als eine ESG-Schulung bzw. ESG-Weiterbildung?
Für mehr Sicherheit im Umgang mit Nachhaltigkeitskonzepten und Anlageprodukten können sich Finanzanlagenvermittlerinnen und Finanzanlagenvermittler bei uns zum/zur Fachmann/Fachfrau für nachhaltige Kapitalanlage (GP!) schulen lassen. Dieser Lehrgang baut auf einer vorhandenen Grundausbildung zur Anlageberatung auf.
Sie sind am Thema ESG interessiert, aber ein Lehrgang ist (noch) zu umfangreich und eine Infobroschüre zu schmal? Wir bieten Ihnen in unserem E-Learning-Bereich einen eleganten Mittelweg. Wir haben für alle Interessierten ein Paket bestehend aus sechs Web-Based-Trainings geschnürt, das Sie einerseits umfassend informiert und andererseits einen nützlichen Überblick gewährt. Sämtliche Inhalte sind audiovisuell aufbereitet, von unseren Fachdozentinnen und Fachdozenten lektoriert und für Ihren Beratungsalltag optimiert. Einfach buchen, innerhalb eines Werktages Ihre Zugangsdaten erhalten und sofort durchstarten.
Voraussetzungen: keine
Umfang: E-Learning-Bereich, 6 Web Based Trainings, Fachforum
Preis: 79,00 EUR (zzgl. USt.)
ESG betrifft Sie und ist Ihnen ein Anliegen. Sie möchten vollumfänglich einsteigen und sich persönlich weiterbilden. Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden noch besser und umfangreicher beraten. Wir bieten Ihnen in gewohnter GOING PUBLIC!-Qualität einen von Dozentinnen und Dozenten betreuten Lehrgang an. Wir setzen auf unsere vielfach bewährte Methode des hybriden Lernens.
Sie bringen ein nötiges Maß an Erfahrung mit, an das wir mit unseren Inhalten nahtlos anknüpfen können. Wir schulen Sie vorab mithilfe unseres interaktiven E-Learning-Bereichs und festigen Ihre ESG-Grundlagenkenntnisse. So stellen wir sicher, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit demselben Wissensstand die praxisnahen Online-Lehrgänge besuchen. Anschließend übernehmen unsere Live-Dozentinnen und Live-Dozenten. In den Anwendungsphasen beginnen Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu üben, Erfahrungen auszutauschen und das neu erworbene Wissen anzuwenden.
Voraussetzungen: Grundausbildung zur Anlageberatung (wie hier beschrieben)
Umfang: E-Learning-Bereich, 6 Web Based Trainings, 4 Online-Seminare (Live-Dozentinnen und Dozenten), Fachforum, GP-Zertifikat
Preis: 370,00 EUR (USt.-frei)
Lehrgangstermine: hier klicken
Die Inhalte der Qualifikationsreihe werden in drei Online-Lernvorbereitungen via WBTs (Web-Based Trainings = Lernprogramme) integriert, um die Schulungseinheiten für praktische Übungen zu reservieren.
Im Rahmen von WBTs werden die fachlichen Inhalte vor der Schulung behandelt.
ca. 1,5 Std. (Web Based Tranings)
Im Rahmen eines Online-Lehrgangs erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fähigkeit zur Interpretation von Nachhaltigkeitskonzepten. Zielsetzung ist es, öffentliche Informationen zu Nachhaltigkeitsfonds und -konzepten zu lesen und zu deuten. Sie verstehen die Grenzen der Aussagekraft.
ca. 2,5 Std. (Online-Seminar)
In diesem Modul werden anhand von Fallbeispielen und Gruppenarbeiten die erworbenen Kenntnisse vertieft. Es wird die Fähigkeit entwickelt, passende Anlageinstrumente bzw. Anlagestrategien in Bezug auf die jeweiligen Kundenanforderungen auszuwählen.
3 Online-Seminare à 2,5 Std.
Schritt 1: Start
Sie haben sich für uns und unseren ESG-Lehrgang entschieden. Große Klasse! Sobald alle Unterlagen ausgefüllt sind und Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, kann es losgehen.
Prüfen Sie gerne alle Funktionen Ihres E-Learning-Bereichs vorab und machen Sie sich mit Ihren Lernwerkzeugen vertraut. Haben sich Fragen ergeben? Kontaktieren Sie uns gerne. Ansonsten wünscht Ihnen das GOING PUBLIC!-Team viel Erfolg und viele neue Erkenntnisse.
Schritt 2: Grundlagenkenntnisse
Zum Auftakt werden Ihnen Grundlagenkenntnisse vermittelt, die für das erfolgreiche Absolvieren des Lehrgangs elementar und notwendig sind. Viele spannende Themen erwarten Sie in den folgenden Bereichen:
Schritt 3: Nachhaltigkeitskonzepte Investments
Im Rahmen mehrerer Online-Lehrgangsveranstaltungen erlangen Sie die Fähigkeit zur Interpretation von Nachhaltigkeitskonzepten. Unser Ziel ist es, Sie darauf vorzubereiten, öffentliche Informationen zu Nachhaltigkeitsfonds und -konzepten zu lesen und zu deuten. Sie erkennen deren Trennschärfe und Grenzen und deuten ihre Aussagekraft.
Folgende Lerninhalte werden vermittelt:
Schritt 4: Anwendung Nachhaltigkeitskenntnisse Anlageberatung
In diesem Modul werden anhand von Fallbeispielen und Gruppenarbeiten die erworbenen Kenntnisse vertieft. Es wird die Fähigkeit entwickelt, passende Anlageinstrumente bzw. Anlagestrategien in Bezug auf die jeweiligen Kundenanforderungen auszuwählen.
Schritt 5: Abschluss - Zertifikat
Fast geschafft. Zum Erreichen des Zertifikats müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine gesonderte Prüfung ablegen.
Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats ist die Anwesenheit bei den einzelnen Online-Lehrgangsveranstaltungen sowie das Bearbeiten der Web-Based-Trainings. Alles erledigt? Dann beglückwünschen wir Sie zu Ihrem neu erworbenen Wissen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.
Eine neue Umfrage von Nordea Asset Management (NAM) ergab, dass 65 % der Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Vorschlag von ihrer Finanzberaterin oder ihrem Finanzberater erhalten haben, obwohl 73 % der Anlegerinnen und Anleger planen, ihre ESG-Allokation im kommenden Jahr zu erhöhen. 70 % wünschen sich, dass Beraterinnen und Berater ihnen mehr neue ESG-Produkte anbieten. 59 % der Befragten identifizierten ihre Beraterin oder ihren Berater als Hauptquelle für ESG-Informationen. 99 % der Anlegerinnen und Anleger vertrauen darauf, dass ihre Beraterin oder ihr Berater ein gutes ESG-Wissen hat. Über die Hälfte hat mit ihrer Beraterin oder ihrem Berater noch nicht über ESG-Produkte gesprochen.
ESG ist ein Teil des Dialogs zwischen Anlegerinnen und Anlegern und ihren Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Allerdings gaben 41 % der Befragten an, noch nicht ausreichend über das Thema Bescheid zu wissen. Diese Wissenslücke sei der Grund dafür, dass ESG-Investments gar nicht oder nur wenig berücksichtigt würden. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Beraterinnen und Berater durch ein verbessertes Informationsangebot einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbreitung von nachhaltigen Investmentstrategien leisten können.
Privatanleger-Befragung durch Natixis Investment Managers
Interview mit Ronald Perschke in der Cash.Digital Week
Keine nervige Programminstallation. Auch kein Software-Update zur unpassenden Zeit. Einfach den Browser öffnen, Adresse und Benutzerdaten eingeben und loslernen. Wir haben das Prinzip der Digitalität und ihrer Vorteile verstanden und konsequent umgesetzt.
Herausgekommen ist ein vielfach bewährter und erprobter E-Learning-Bereich, der mithilfe seines responsiven Designs zeitgemäß von allen Geräten aus aufgerufen und bedient werden kann. Einzig eine Internetverbindung muss vorhanden sein – und das aus gutem Grund. Denn Ihre zentralen Lerninhalte werden von unseren Fachdozentinnen und Fachdozenten bereitgestellt und moderiert. Zusätzlich können Sie sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb des Fachforums austauschen. Die Internetverbindung ist der Preis für gelebte Interaktivität und ermöglicht eine stetige Aktualisierung der Lerninhalte, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Unser E-Learning-Bereich bietet Ihnen nicht nur eine moderne Lernumgebung, sondern auch die Möglichkeit, flexibel und selbstbestimmt zu lernen – wann und wo Sie möchten. Profitieren Sie von einer Plattform, die Ihnen alle Lernmaterialien an einem Ort bereitstellt und so für eine effiziente Weiterbildung sorgt.
Dieses Buch wird Ihnen im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs auf die IHK-Prüfung zur Finanzanlagenfachfrau (IHK) bzw. zum Finanzanlagenfachmann (IHK) ein wichtiger Begleiter sein und gibt Ihnen wertvolle Informationen zur Finanzanlagenberatung von Privatkunden an die Hand. Es ist prägnant und praxisnah geschrieben. Die Tatsache, dass nun bereits die neunte Auflage erscheint, bestätigt die erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes.
ISBN: 3347600509
ISBN13: 978-3347600508
Auflage: 9. Auflage
Format: gebundene Ausgabe
Abmessungen: B17.7 x T3.5 x H24.6cm
Seiten: 452
Herausgeber: GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
Erscheinungstermin: 10. Mai 2022
Sprache: Deutsch
Herausgeber: Dr. Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska
Preis: 39,00€ inkl. MwSt. (Taschenbuchausgabe)
Mein Name ist Christian Leue und ich bin Ihr Ansprechpartner für den Lehrgang "Fachfrau | Fachmann für nachhaltige Kapitalanlage (GP!)".
Bei Fragen rund um den Lehrgang stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich von Montag bis Freitag per E-Mail oder unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 68 29 85 - 0.
Ich freue mich darauf, Sie bei der Planung und Organisation Ihrer Weiterbildung zu unterstützen und Ihnen bei allen Anliegen weiterzuhelfen! Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit mir.
„Dieser Lehrgang vermittelt praxisnahes Wissen zur nachhaltigen Kapitalanlage und qualifiziert Sie, Ihren Kunden ethische und umweltfreundliche Anlageoptionen fundiert zu empfehlen.“ – Christian Leue, Kundenberater GOING PUBLIC!
