Testen Sie Ihr Wissen anhand von 6 konkreten Beratungsfällen zur neuen privaten Altersvorsorge – kostenlos und praxisnah.
Das AVRG bringt neue Möglichkeiten, aber auch neue Fragen für die Beratung.
Wir haben sechs konkrete Kundensituationen für Sie zusammengestellt, bei denen es nicht um Theorie geht, sondern um echte Entscheidungen für die Beratungspraxis.
Würden Sie spontan wissen, was Sie Ihren Kunden empfehlen würden?
Das AVRG wird neue Fragen und Beratungsanlässe rund um die private Altersvorsorge schaffen.
Unser kostenloser Praxis-Check richtet sich an Finanz- und Versicherungsprofis, die frühzeitig einschätzen möchten, welche Auswirkungen die neuen Regelungen auf ihre Beratung haben können.
Versicherungsmaklerinnen und -makler, die Kundinnen und Kunden kompetent beraten möchten.
Finanzanlagenvermittlerinnen und -vermittler, die verstehen möchten, welche neuen Möglichkeiten sich durch das AVRG ergeben.
Allfinanzberaterinnen und -berater, die ihre Beratung ganzheitlich weiterentwickeln möchten.
Beraterinnen und Berater mit bestehendem Riester-Kundenbestand, die sich auf neue Fragen ihrer Kundinnen und Kunden vorbereiten möchten.
Vermittlerinnen, Vermittler, Beraterinnen und Berater, die ihr Geschäftsmodell frühzeitig erweitern möchten.
Testen Sie jetzt anhand von 6 konkreten Kundensituationen, wie sicher Sie die wichtigsten AVRG-Fragen bereits einschätzen können.
Nein, eine neue Sachkundeprüfung ist für die Beratung nach dem AVRG nicht erforderlich. Ihre bestehende Erlaubnis nach § 34d oder § 34f/§ 34h bleibt weiterhin Grundlage Ihrer Beratungstätigkeit.
Möchten Sie das gesamte Produktspektrum der neuen Altersvorsorge beraten und vermitteln, lohnt sich unter Umständen die Erweiterung Ihrer Erlaubnis. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen bislang nur eine der beiden Erlaubnisse vorliegt.
Beispiel:
Das „pure" Altersvorsorgedepot als reines Investmentdepot (ohne Versicherungsmantel) erfordert eine § 34f-Erlaubnis (Finanzanlagenvermittlung), und es lohnt sich unter Umständen die Erweiterung Ihrer Erlaubnis.
Der Lehrgang zur Sachkundeprüfung zum § 34f kostet bei Going Public nur 399 € (zzgl. USt.).
Der Lehrgang ist für folgende Personen relevant:
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Zielgruppe |
Erlaubnislage |
Kernanliegen |
WBT-Fokus |
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Klassischer Versicherungsmakler mit Riester-Bestand |
§ 34d |
Bestandspflege, Umdeckungsstrategie, Vergütungssicherheit |
Riester → AVD: Wann Wechsel empfehlen? Neue Förderlogik. Haftungsfallen. |
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Allfinanz-orientierter Makler (§ 34d + § 34f) |
§ 34d & § 34f |
Produktpositionierung, Zielgruppenansprache, Depotlösungen |
Riester → AVD: Wann Wechsel empfehlen? Altersvorsorgedepot als reines Depot: Beratungsstrategie, Fondswahl, §34f-Anforderungen |
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§ 34d-Makler, der § 34f erwägt |
§ 34d (§ 34f in Prüfung) |
Strategische Entscheidung: Lohnt § 34f? |
Anforderungen § 34f, Marktchancen, Geschäftsmodell-Erweiterung, Aufwand-Nutzen-Abwägung |
Der Lehrgang kostet 89 € (zzgl. USt.). Die Zahlung erfolgt bequem per jährlicher SEPA-Lastschrift.
Die Freischaltungsdauer des E-Learning-Bereichs beträgt 3 Monate.
Ja. Sie können 182 Minuten IDD-Weiterbildungszeiten erhalten.
Die entsprechende Bescheinigung, Ihren Nachweis und die Erklärung für Ihre Aufsichtsbehörde können Sie auf der Lernplattform jederzeit in Ihrem Kompetenzkonto herunterladen.
Eine Übersicht über die wertbaren IDD-Weiterbildungszeiten finden Sie hier.
Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung
Das LQW-Zertifikat bestätigt, dass die Angebote von Going Public konsequent auf den Lernerfolg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet sind.
Internationaler Standard für Informationssicherheit
Informationssicherheit wird bei uns systematisch gesteuert, regelmäßig überprüft und kontinuierlich verbessert. Sie ist fester Bestandteil unserer Organisation.