CFP | CFEP-WBThek®

CPD-Credits für die Besten ihres Fachs

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  • Medaille
    So viel gibt's nur bei uns

    29 Stunden Online-­Weiter­bildung mit CPD-­Wertung. Erwerben Sie hier Ihre Credits zentral an einem Ort. Die Inhalte der CFP | CEFP WBThek® sind mit dem FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V) abgestimmt.

  • Idee Out of the Box Symbol
    Volles Paket

    Die CFP/CFEP-­WBThek® kann mit weiteren WBTheken ergänzt werden: IDD, § 34c Immobilienmakler, § 34c Wohnimmobilienverwalter, Kapital­anlagen | MiFID, Daten­schutz, Geld­wäsche­gesetz. Alles dabei.

  • Icon für verknüpftes Wissen.
    Cross-Verrechnung

    Ein Web­Based­Trainings (WBTs) absolviert, doppelt gepunktet: IDD, Makler und Verwalter profitieren von der Cross-Bepunktung.

  • Eine Uhr, die kontinuierlich läuft. Dieses Icon steht für Langliebigkeit.
    Und immer erreichbar

    Starten Sie gleich heute und nutzen Sie die WBThek®, wie sie wollen und wann sie wollen.

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Unsere Kunden kommen aus folgenden Unternehmen

Charmant, Famos, Pfiffig 

CFP | CFEP‑WBThek®

Nie war das CPD-­Credit-­Sammeln für Certified Financial Planner (CFP) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) so leicht, so spannend, so abwechslungs­reich wie bei uns. Die CFP | CFEP-­WBThek® kombiniert das Praktische mit dem Interes­santen. Ihre CPD-­Credits an einem Ort in Verbindung mit den Themen, die Sie wirklich interes­sieren und Sie wirklich voranbringen.

Als langjähriger Weiter­bildungs- und Qualifizierungs­profi wissen wir um Ihre hohen Qualitätsansprüche, und sind daran interessiert, die Faktoren Zeit, Nutzen und Freude in unserer Weiter­bildung zu vereinen. Mit unserer Sonder­ausgabe CFP/CFEP-­WBThek® haben wir ein maßgeschneidertes Produkt für Ihre Bedarfe geschaffen, das Ihre und unsere Ansprüche lebt. Natürlich sind die Inhalte der CFP | CEFP WBThek® mit dem FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V) abgestimmt, wodurch diese Weiterbildung zum Erwerb von CPC Credits genutzt werden kann. 

Liste der Web Based Trainings mit CPD-Wertung in der CFP / CFEP-­WBThek®

Ein besonderes Feature: Verbinden Sie doch einfach Ihre CFP / CFEP-­WBThek® mit anderen WBThek®-Lern­welten. So entspricht Ihre personalisierte ­WBThek® Ihrem zusätzlichen Bedarf an Einhaltung diverser gesetzlicher Qualifizierungs­pflichten. Viele gesammelte Credits lassen sich zu großen Teilen "cross-bepunkten": Ihre gesammelten Credits im weiter­bildungs­pflichtigen Versicherungs­bereich lassen sich auch als IDD-­Zeiten anrechnen. Über­schneidungen gibt es auch im § 34c GewO Bereich (Verwalter / Makler). 

Das können Sie mit unserer Cross-Bewertung an Zeit sparen

Um das Prädikat „der Beste“ zu wahren, werden Sie im Zuge Ihrer Rezertif­izierung besonders geprüft.
Warum nicht also auch für die Besten die beste Weiter­bildungs­platt­form am Markt?
Dr. Wolfgang Kuckertz

In 4 Schritten von Anmeldung bis Zertifikat

(M)Ein GOING PUBLIC! Erfahrungsbericht

Hands-On: So sieht Ihre WBThek® aus

Bild des CFP Dashboards

Das Dash­board

Alles im Blick. Auf Ihrem Dash­board erhalten Sie einen zentralen Überblick und wertvolle Informationen über Lern­inhalte, Lern­fortschritte, können mit uns in Kontakt treten, finden FAQs und haben Zugriff auf Ihr Kompetenz­konto.

Das Dash­board ist Ihr zentrales Werk­zeug für eine einfache und schnelle Standort­bestimmung und eine trans­parente Entscheidungs­hilfe, um Ihren Weiter­bildungs­prozess effizient zu gestalten. 

Themen­vielfalt

Ein vielfältiges Port­folio an rele­vanten Themen für Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner. Relevant, abwechs­lungs­reich und informativ. 

In unserer CFP | CFEP-­WBThek® erhalten Sie CPD-Punkte u.a. in folgenden Themen­bereichen: Steuer­liche und recht­liche Grund­lagen, Kredit­manage­ment, Port­folio­manage­ment, Vorsorge­manage­ment, Immo­bilien­manage­ment, aufsichts- und haftungs­rechtliche Aspekte, Unter­nehmer­finanz­planung, strate­gisches Vorsorge- und Risiko­manage­ment, Gestaltungs­möglich­keiten der privaten Vermögens­nachfolge.

Soft­skills in der Komm­unikation und Mediation werten das Port­folio weiter auf und stellen Ihr Financial-­Planning auf ein breites Funda­ment.

Bild zur Themenvielfalt
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Der Nachweis des FPSB an der Wand in einem Bilderrahmen.

FPSB-registrierter Online-Kurs

Das Finan­cial Plan­ning Standards Board Deutsch­land e.V. (FPSB Deutsch­land) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Finanz­planung und Finanz­beratung auf höchstem Niveau verschrieben hat. Ihr Ziel ist es, eine hohe Qualität in der Finanz­planung zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in die Finanz­dienst­leistungs­branche zu stärken.

Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist die Registrierung von Kursen und Pro­grammen im Bereich der Finanz­planung. Wenn ein Kurs von FPSB Deutschland registriert wurde, bedeutet dies, dass er den hohen Standards der Organisation entspricht und die Lern­inhalte auf wissen­schaft­licher Basis entwickelt wurden. Eine solche Registrierung ist somit ein Qualitäts­merkmal und bietet den Teilnehmer:­innen eine gewisse Sicherheit und Verläs­slichkeit, dass sie eine fundierte Ausbildung in Finanz­planung erhalten haben.

Registrierungs­nachweis der CFP | CFEP-­WBThek®

Das Kompetenzkonto

Das Kompetenz­konto ist ein Instrument, das von der Akademie für Finanz­beratung entwickelt wurde, um Finanz­beratern und -berater­innen eine strukturierte Möglich­keit zu bieten, ihre Kom­petenzen zu doku­mentieren und zu verwalten.

Das Kompetenz­konto basiert auf einem Punkte­system, bei dem Berater­innen und Berater für den Besuch von Fort­bildungs­veranstaltungen oder die Teil­nahme an anderen Bildungs­maßnahmen Punkte sammeln können. Die gesammelten Punkte werden auf dem Kompetenz­konto registriert und können von den Berater­innen und Beratern jederzeit eingesehen werden.

Das Kompetenz­konto ist in verschiedene Themen­gebiete unterteilt, wie zum Beispiel Vermögens­aufbau, Vorsorge oder Steuern. Berater­innen und Berater können ihre Punkte in den jeweiligen Themen­gebieten sammeln und somit ihre Expertise auf bestimmten Gebieten doku­mentieren.

Das Kompetenz­konto bietet den Berater­innen und Beratern auch die Möglich­keit, ihre Kom­petenzen gegenüber ihren Kunden und Kund­innen zu kom­munizieren. Sie können beispiels­weise ihre Punkte­zahl in bestimmten Themen­gebieten auf ihrer Webseite oder in ihren Marketing­materialien anzeigen lassen, um ihre Expertise zu unter­streichen.

Das Kompetenz­konto ist also für Sie als Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) ein nützliches Instrument, um ihre Kom­petenzen zu doku­mentieren und zu verwalten. Es hilft ihnen dabei, ihre Expertise zu verbessern und ihren Kunden und Kund­innen gegenüber zu kom­munizieren.

Was kostet die WBThek®? Wie ist die Vertragsbindung?

Die WBThek® kostet nur 270,00 € (zzgl. USt.) pro Kalenderjahr. Diese sind jährlich per SEPA-Lastschrift zu zahlen.

Wie der Gesetzgeber betrachten auch wir Kalenderjahre. Das heißt, der Abrechnungszeitraum der WBThek® ist immer das Kalenderjahr und beipielsweise nicht "die nächsten 12 Monate".

Wenn Sie die WBThek® buchen, ist die Erstlaufzeit bis zum 31.12. des Folgejahres. Die Erstlaufzeit umfasst somit immer zwei Abrechnungszeiträume. Anschließend verlängert sich die Laufzeit automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Sie nicht 3 Monate vor Ablauf des entsprechenden Kalenderjahres kündigen. Ein Beispiel.

Ab 30 Lizenzen können Sie Rabatte erhalten.

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Fragen & Antworten zur CFP/CFEP-­WBThek®

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