Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)

Fragen und Antworten

• Fachberater:in oder Fachwirt:in – was ist der Unterschied und was passt zu Ihnen?

  Beide IHK-Abschlüsse sind staatlich anerkannte Qualifikationen in der Finanzberatung und bauen direkt aufeinander auf. Die Entscheidung hängt von Ihrer aktuellen Position und Ihren Karrierezielen ab.

  Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK) – Teil A
  Der erste Abschluss ist die ideale Grundlage für Fachkräfte, die Privatkunden kompetent und regelkonform beraten möchten. Der Abschluss entspricht dem sogenannten „Teil A" der IHK-Fachwirtqualifikation und legt die Basis für eine vollständige Weiterqualifizierung.

  Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK) – Teil B
  Mit dem zweiten Abschluss (Teil B) erweitern Sie Ihr Beratungsspektrum gezielt: Strategische Finanzplanung, betriebliche Vorsorge und die Beratung von Geschäftskunden rücken in den Fokus. Diese Qualifikation verschafft Ihnen einen messbaren Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt – unabhängig von einem einzelnen Beratungsfeld.

  Ihre Vorteile im Überblick:

  • Nahtloser Übergang von Teil A zu Teil B – einheitliche Lernstruktur, didaktisch aufeinander abgestimmt.
  • Ganzheitliches Beratungswissen für Privat- und Geschäftskund:innen
  • Staatliche Förderung möglich (z. B. über Aufstiegs-BAföG)
  • 350 € Ersparnis bei Buchung des Gesamtpakets (Teil A + Teil B)

  Empfehlung: Wer langfristig in der Finanzberatung arbeiten möchte, profitiert am meisten vom direkten Einstieg ins Gesamtpaket – das spart Zeit, Geld und doppelte Planung.

• Welche Kosten fallen für die IHK-Weiterbildung Fachberater:in / Fachwirt:in an?

  Die Studiengebühren sind umsatzsteuerfrei und richten sich nach der gewählten Variante:

  • Teil A | Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK): 2.650 € (USt.-frei)
  • Teil B | Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK): 2.650 € (USt.-frei)
  • Teil A + B | Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)/Fachberater:in für Finanzdienstleistungen: 4.950 € (USt.-frei)

  Preisvorteil Kombibuchung: Wer beide Teile gemeinsam bucht, spart 350 € gegenüber der Einzelbuchung.

  Flexible Zahlungsmodelle
  Die Studiengebühr kann in einer Einmalzahlung oder in Raten beglichen werden:

  • Einzelbuchung (Teil A oder Teil B): 10 Monatsraten
  • Kombibuchung (Teil A + B): 20 Monatsraten

  IHK-Prüfungsgebühren
  Zusätzlich zur Studiengebühr erhebt die zuständige IHK separate Prüfungsgebühren. Die genaue Höhe variiert je nach IHK-Bezirk – Auskunft erteilt die für Sie zuständige Industrie- und Handelskammer.

• Wie wird der Studiengang zum Fachberater:in / Fachwirt:in durchgeführt – Präsenz oder Online?

  Die Weiterbildung wird vollständig online durchgeführt – ohne Präsenzpflicht, ohne Reiseaufwand. Das Lernformat kombiniert selbstgesteuertes E-Learning mit begleitetem Unterricht durch erfahrene Dozentinnen und Dozenten.

  Lernformat: Smart Learn + Live
  Das Studienkonzept basiert auf zwei sich ergänzenden Elementen:

  • Selbstgesteuertes Lernen über eine moderne Online-Plattform – jederzeit und von jedem Ort aus, im eigenen Tempo
  • Live-Dozenten und feste Online-Seminartermine für direkte Fragen, Diskussionen und gezielte Prüfungsvorbereitung

  Ihre Vorteile im Überblick:

  • 100 % ortsunabhängig – kein Reiseaufwand, keine Anfahrtszeiten
  • Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf multimediale Lerninhalte
  • Lernen im eigenen Tempo – minutengenau planbar
  • Live-Begleitung durch Dozentinnen und Dozenten
  • IHK-orientierte, praxisnahe Inhalte
  • Lernkontrollen zur strukturierten Prüfungsvorbereitung

• Welche Zulassungsvoraussetzungen gelten für die IHK-Prüfung?

  Die Zulassung zur IHK-Prüfung richtet sich nach Ihrer Berufsausbildung und der nachgewiesenen Berufserfahrung:

  • Einschlägige Berufserfahrung, je nach Ausbildungsberuf – zwischen 0,5 und 4 Jahre
  • Keine klassische Berufsausbildung – 4 Jahre nachgewiesene Berufspraxis

  Um die Prüfungszulassung sicherzustellen empfehlen wir eine Beratung mit unserem Kundenberater. 

  Beratung vereinbaren

• Ist die IHK-Weiterbildung neben dem Beruf machbar?

  Ja – die Weiterbildung ist explizit für Berufstätige konzipiert. Die Seminartermine sind so geplant, dass ausreichend Puffer zwischen den einzelnen Lerneinheiten bleibt und sich die Weiterbildung realistisch mit Beruf und Privatleben vereinbaren lässt.

  Was das konkret bedeutet:

  • Aufgelockerter Terminplan – keine Lernphasen auf Vorrat, sondern verteilte Einheiten mit Zeitreserven
  • 100 % online – kein Reiseaufwand, kein Urlaubstag für Präsenztermine
  • Lernen im eigenen Tempo – Lerninhalte sind jederzeit abrufbar
  • Feste Seminartermine geben Struktur, ohne den Alltag zu dominieren

  Einen Überblick über alle Seminartermine finden Sie hier:

  Starttermine Fachberater:in

  Starttermine Fachwirt:in

• Welche Erlaubnisse sind im Abschluss Fachwirt:in inbegriffen?

  Mit Ihrem Abschluss erhalten Sie die Erlaubnis nach §§§ 34d, 34f und 34i GewO. Eine separate Sachkunde-Prüfung ist nicht erforderlich.

• Wie genau funktioniert das mit den Anwendungstrainings?

  In den Anwendungstrainings und Prüfungssimulationen bereiten wir Sie gezielt auf die mündliche und schriftliche Prüfung zur/zum Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK) vor. 

  Sie erhalten IHK-ähnliche Prüfungsfragen mit informativen Rückmeldungen der Dozentinnen und Dozenten zu Ihren Antworten. So trainieren Sie gezielt und gehen mit einem realistischen Bild in die Prüfung.

• Welche Leistungen sind im Paket enthalten?

  Im Paket enthalten:

  • Onlinebereich – zentraler Zugang zu allen Lernmaterialien, jederzeit und von überall abrufbar
  • Virtuelle Schulungen – live begleitete Unterrichtseinheiten mit Dozentinnen und Dozenten
  • Web Based Trainings – selbstgesteuertes E-Learning im eigenen Tempo
  • Anwendungstrainings – praxisnahe Übungen zur Vorbereitung auf die Prüfung
  • Fachliteratur – prüfungsrelevante Unterlagen und Lehrmaterialien
  • Forum für fachliche Fragen – direkter Austausch mit Dozenten und anderen Teilnehmenden
  • Unterrichtsskripte – strukturierte Mitschriften und Zusammenfassungen zum Nacharbeiten

• Ist dieser Kurs IDD-konform / MaBV-konform und wenn ja, wie viele Zeiten können bescheinigt werden?

  Ja, und deshalb kann für diesen Kurs eine IDD-Bescheinigung / MaBV-­Bescheinigung erstellt werden. Die belegten Schulungen sowie die bearbeiteten Web ­Based­ Trainings können nach der gesetzlichen Grundlage der Vers­VermV von uns bescheinigt werden. Den entsprechenden Nachweis (inkl. der Erklärung für Ihre Aufsichtsbehörde) können Sie auf der Lernplattform jederzeit in Ihrem Kompetenzkonto herunterladen.

  • Wertbare Weiterbildungszeiten für den Studiengang: Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK)

  • Wertbare Weiterbildungszeiten für den Studiengang: Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)

  IDD-Muster­bescheinigungen:
  Fachberater:in für Finanz­dienstleistungen
  Fachwirt für:in Finanzberatung.

  MaBV-Muster­bescheinigungen:
  Fachberater:in für Finanz­dienstleistungen
  Fachwirt:in für Finanzberatung

  Diesen Muster­bescheinigungen können Sie die IDD-Zeiten / MaBV-Zeiten entnehmen, die Sie bei vollständiger Absolvierung der jeweiligen Lern­einheiten erhalten.

• Fachwirt:in (IHK) und Bachelor – was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?

  Mit der Einführung des § 53c ins Berufsbildungsgesetz (BBiG) wurde der Abschluss „Bachelor Professional" als zweite berufliche Fortbildungsstufe verankert. Wer die Prüfung „Fachwirt:in für Finanzberatung " erfolgreich absolviert, erhält ab 2027 unmittelbar auch den Abschluss „Bachelor Professional". Für alle vorher erfolgten Absolventen gilt: der Abschluss „Fachwirt:in" kann offiziell mit „Bachelor Professional" ins Englische übersetzt werden.

  Vom akademischen Bachelor (z. B. an der Hochschule Kaiserslautern) unterscheidet er sich inhaltlich: Während der Fachwirt-Abschluss eine hervorragend qualifizierte Praxisexpertise vermittelt, legt das Hochschulstudium den Schwerpunkt auf wissenschaftliches Arbeiten sowie akademische Grundlagen wie Volkswirtschaft oder Finanzmathematik. Wer beides vereint – nachgewiesene Praxisstärke und wissenschaftliche Kompetenz – schafft damit eine optimale Grundlage für eine erfolgreiche Karriere in der Finanzbranche.

• Was ist die Lernplattform?

  Ob Lernvideos, Trainingsraum oder Fachforum: Unsere Lernplattform ist Ihr zentraler Begleiter während des gesamten Studiums. Sie lernen flexibel, strukturiert und immer mit dem richtigen Werkzeug zur Hand.

  Was Sie erwartet:

  • Zugang zu den Schulungsräumen
  • Web Based Trainings: Klar strukturierte Lerneinheiten mit interaktiven Wissenskontrollen
  • Austausch im Fachforum mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
  • Übersicht über Ihren Lernfortschritt – jederzeit abrufbar
  • Unterrichtsskripte zum herunterladen

  Einfach starten – von jedem Gerät aus. Keine Installation, kein technischer Aufwand: Öffnen Sie den Browser, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein – und los geht’s. Sie lernen, wann und wo Sie möchten – sicher, modern und IHK-orientiert.

• Welche Fachliteratur erhalte ich?

  Ergänzen Sie Ihre Weiterbildung mit praxisnahen Fachbüchern, die Sie gezielt auf die IHK-Prüfung vorbereiten – und darüber hinaus wertvolle Begleiter im Beratungsalltag sind.

  Praxiswissen Finanzdienstleistungen – Band 1
  Geld- und Vermögensanlage, Immobilien, Finanzierung, Organisation und Marketing
  Ideal zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfung zur Fachberaterin bzw. zum Fachberater. Dieses Buch vermittelt relevantes Grundlagenwissen – verständlich aufbereitet und mit Fokus auf betriebswirtschaftliche Zusammenhänge.

  Praxiswissen Finanzdienstleistungen – Band 2
  Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden
  Erweitert Ihr Fachwissen in der Privatkundenberatung und ergänzt Band 1 sinnvoll. Mit vielen Praxisbeispielen und aktuellem Theoriebezug – perfekt für die Prüfungsvorbereitung und den direkten Praxistransfer.

  Finanzberatung für gewerbliche Kunden
  Handbuch zur Fortbildung Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)
  Ein umfassendes Nachschlagewerk für Fachkräfte im Finanzdienstleistungsmarkt. Die 7. Auflage bietet fundiertes Wissen für die Beratung gewerblicher Kundinnen und Kunden – verständlich, praxiserprobt und fachlich auf dem Punkt.

• Wie bereite ich mich optimal auf die IHK-Prüfung vor?

  Für Ihre optimale Prüfungsvorbereitung bieten wir ein intensives, mehrtägiges Anwendungstraining an – mit Fokus auf die schriftliche und mündliche Prüfung. Ergänzend steht ein spezielles Online-Training zur Verfügung, das gezielt auf die mündliche Prüfung vorbereitet.

  Darüber hinaus haben Sie Zugang zu einem digitalen Fachforum: Dort können Sie Ihre Fragen direkt an unsere Dozentinnen und Dozenten richten – fachlich fundiert und praxisnah beantwortet.

  Unser hybrides Lernkonzept verbindet Online-Trainings mit digitalen Lernformaten. So lernen Sie flexibel, praxisnah und individuell – und gehen bestens vorbereitet in Ihre IHK-Prüfung.

• Wer bekommt Aufstiegs-BAföG – und wie hoch ist die Förderung konkret?

  Das Aufstiegs-BAföG ist einkommens- und vermögensunabhängig und steht Ihnen offen, wenn Sie zur IHK-Prüfung zugelassen sind.

  Die Förderquote beträgt mindestens 75 % – in vielen Fällen bis zu 86 % Ihrer gesamten Studien- und Prüfungskosten. Im Detail funktioniert das so:

  • 50 % Zuschuss auf Studien- und Prüfungsgebühren
  • Restbetrag über ein zinsgünstiges KfW-Darlehen finanzierbar
  • 50 % Darlehenserlass bei bestandener Prüfung
  • Steuerliche Absetzbarkeit der Kosten als Werbungskosten

  Das bedeutet: Wer die Prüfung besteht, kann im besten Fall den Großteil der Weiterbildung nahezu kostenfrei absolvieren.

  Beispiel: Fachwirt:in-Förderung