Modul 2 – Ruhestandsplanung

Komplexe Sachverhalte einfach darstellen.

Unsere Module zur Ruhestandsberatung ermöglichen die einfache grafische Darstellung komplexer Sachverhalte und Fragestellung Ihrer Kunden. Von der Frage „Wie lange lebe ich eigentlich statistisch?“ bis zur Komplexen Abbildung eines gesamten Familienstammbaus. Alles ist möglich und dabei doch einfach und schnell.

Am besten vor dem (Erb)Fall

Die Bedeutung der Ruhestandsplanung ist oft noch nicht ganz in den Köpfen der Kunden angekommen. Meist kommen die Fragen erst, wenn der (Erb)Fall bereits eingetreten ist. Ein bisschen ist es doch wie bei der Rechtschutz „Ich hatte gestern einen Unfall, können wir da noch was machen?“. Holen Sie Ihre Kunden mit unseren Ruhestandsmodulen schon vorher ab. Machen Sie eine IST-Bestimmung und visualisieren Sie was sein könnte.

Viele Fragen, Eine Antwort, Mehrere Module, Eine Ruhestandsplanung

Durch unsere Vielzahl an Modulen zur Ruhestandsplanung sind Sie ab sofort in der Lage auf viele Fragen Ihrer Kunden eine Antwort zu geben. Sie müssen nicht mehr in verschiedenen Softwarelösungen hin und herspringen und die Beratung dadurch unterbrechen. Störfaktoren können direkt mit den Kunden in der Beratung identifiziert werden und durch die Zusammenarbeit der Module in einer Ruhestandplanung durch Sie enden.

Und das Beste daran, die Module zur Ruhestandsplanung sind im kompletten Paket enthalten. Eine Buchung EINSeitenplaner + Ruhestandsmodule. So erleben Ihre Kunden eine wirklich ganzheitliche Beratung von der Altersvorsorge mit 25 bis zur Ruhestandsplanung mit über 60. Überzeugen Sie sich selbst. Schauen Sie vorab unsere Produktvideos und testen Sie den BRO (EINSeitenplaner zzgl. Ruhestandsmodule)

Wie ist der BRO entstanden?

Alle Wendungen des Lebens haben Aus­wirkungen auf das liebe Geld. Und weil das Leben bunt und aufregend ist, es voller Über­raschungen steckt, lässt es sich oft nicht auf einer Seite festhalten. Es ist ein wenig wie die Quadratur des Kreises. 

Seit vielen Jahren versuchen Finanz­berater:innen zu den Finanzen des Lebens möglichst einfache Übersichten darzustellen. Mal schlechter, Mal besser. Früher auf Papier. Heute mit der Unterstützung der EDV.

Mit nicht weniger als dem Anspruch das Leben ein wenig einfacher zu machen, ist die Idee des EINS­eiten­planers entstanden. Die finanzielle Karriere des bunten, aufregenden und überraschenden Lebens bis zum Ruhe­stand auf einem Blick.

Und weil die ganz­heitliche Beratung unser Sujet, unsere Berufung seit 1990 ist, hat sich GOING PUBLIC! berufen gefühlt, eine Finanz­analyse und Finanz­planungs­software zu entwickeln, die diesen Ansprüchen gerecht wird. 2009 war es dann so weit und wir konnten den Beratungs­rechner in die GOING PUBLIC! - Familie aufnehmen.

Anfangs nur für die Alters­vorsorge­planung vorgesehen, wurde der Finanz­planer in seinen Funktionen immer ausgefeilter und umfangreicher. Dabei haben die Mitarbeitenden der Akademie, Profis der Finanz­mathematik, Program­mierer:innen und unsere Kund­schaft die richtigen Impulse gegeben, Zeit investiert, Ideen zusammen­getragen und alles in einem Programm gebündelt.

Alles begann mit dem EINS­eiten­planer. Doch Zeit vergeht, Ansprüche, Bedarfe und Digitalität wachsen. Inzwischen ist der EINS­eiten­planer nicht mehr allein, inzwischen ist er online verfügbar und ein modularer Baustein des BROs‑Beratungs­Rechner­Online geworden. Weitere Tools kamen hinzu. Aspekte der Ruhe­stands­planung konnten fortan genauer und online geplant werden.

Und so wie auch die Ruhe­stands­planung ein weiterer Bestandteil wurde, so werden auch künftig neue Module den BRO erweitern und ihn in seiner Funktion als "Berater des Beraters" immer besser machen. Finanz­beratende und BRO. Ein unschlag­bares Team.