Der ideale Lehrgang für eine professionelle und strukturierte Beratung Ihrer Privatkundinnen und Privatkunden. Bereiten Sie sich optimal auf die Zertifizierungsprüfung vor! Unser Online-Lehrgang vermittelt Ihnen praxisnah alle relevanten Inhalte, damit Sie sicher und bestens vorbereitet in die Prüfung gehen können.
Starten Sie jetzt Ihre Reise zur DIN-Zertifizierung!
E-Learning zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung: Werden Sie zur Expertin oder Experten und sichern Sie sich den Erfolg! Seien Sie Ihren Mitbewerberninnen und Mitbewerbern einen Schritt voraus und bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Verlass statt Schluderei. Ihre Arbeit steht für Verlässlichkeit, Transparenz und Effizienz. Vertrauen und Glaubwürdigkeit sind unser Anspruch – genauso wie Ihrer. Mit der DIN 77230 an Ihrer Seite bilden Sie ein echtes Winnerteam: mehr Vertrauen, weniger Stornos, und ein spürbarer Euro-Zuwachs durch wirtschaftlichen Erfolg. Unternehmen honorieren diese Norm, und Ihre Kundinnen und Kunden werden es ebenfalls tun. Starten Sie jetzt durch und zeigen Sie, dass Qualität Sie auszeichnet!
Flexibel, effizient und auf den Punkt gebracht – alles, was Sie für die Zertifizierung benötigen, in einem umfassenden Online-Lehrgang.
Lernen Sie, wo und wann Sie wollen. Unsere Lernplattform wird auf jedem Endgerät perfekt angezeigt.
Wie das? Unternehmen honorieren die DIN 77230, denn geringere Stornoquoten und mehr Haftungssicherheit sind nur zwei weitere positive Effekte einer DIN-konformen Finanzanalyse.
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat mit der DIN 77230 erstmalig eine anbieterübergreifende Normung der Finanzanalyse von Privathaushalten. Durch den Einzug der DIN-Standards werden etablierte Prozesse und Impulse initiiert, die primär mehr Sicherheit auf beiden Seiten – bei Kundinnen und Kunden sowie bei Beraterinnen und Beratern – schaffen.
Zum einen wird sich dank der anerkannten Autorität der DIN die Kundenakzeptanz des Analyseergebnisses verbessern. Zum anderen werden die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen klarer – sowohl in der Kommunikation als auch in der Verständlichkeit. Denn Transparenz zu schaffen ist, neben den neu gewonnenen Sicherheiten, ein weiterer Nutzen und Kerngedanke.
Somit erreichen Sie als Finanzberaterin oder Finanzberater durch die Anwendung der DIN 77230 nicht nur eine Qualitätssicherung in Ihrem Finanzanalyseprozess bei Privatkundinnen und Privatkunden, sondern profitieren auch vom vertriebsfördernden Effekt der vom DIN verliehenen Autorität. Ihre Privatkundinnen und Privatkunden erhalten eine sinnvolle, ganzheitliche Analyse ihrer finanziellen Situation, wodurch Ihre Kundenbindung, das Vertrauen und Ihre Reputation steigen.
In unserem E-Learning erwartet Sie unser erprobtes, digitales Vorbereitungskonzept.
Mit unseren umfangreichen Web-Based-Trainings, hundert Lernfragen und einer Prüfungssimulation sind Sie perfekt ausgestattet, um die Zertifizierungsprüfung zu meistern.
DEFINO ist unser Kooperationspartner und Ihre spätere Prüfungsinstanz. Hierbei gilt es zu unterscheiden:
Wir bereiten Sie bestmöglich vor. Die Zertifizierung von Software und Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegt vollständig bei DEFINO. Bitte setzen Sie sich vorab mit Ihrer künftigen DIN-Software auseinander, da eine Softwareschulung nicht Teil unserer Vorbereitung ist.
Sie möchten die Zertifizierungsprüfung zur DIN 77230 ablegen und suchen eine passende Lernvorbereitung? Dann sind Sie hier genau richtig. Bei uns erwartet Sie ein umfassendes, digitales Schulungskonzept mit Web-Based-Trainings, hunderten von Übungsfragen und einer realistischen Prüfungssimulation, damit Sie optimal auf Ihre Zertifizierung vorbereitet sind.
* sofern Sie die WBThek® bereits gebucht haben, vermindert sich der Zahlbetrag auf 90,00 EUR zzgl. USt.
Schritt 1: Schritt 1 Web Based Trainings
Als ersten Schritt schaffen wir gemeinsam eine solide Wissensbasis. Dazu nutzen wir unsere Web-Based-Trainings im E-Learning-Bereich. Schauen Sie sich diese vollständig an und erfahren Sie alles, was Sie rund um die DIN-77230-Analyse wissen müssen.
Schritt 2: Lernfragen
Nun heißt es: üben, üben, üben! In unseren umfangreichen Lernfragen finden Sie garantiert zu jedem Themenbereich passende Anwendungsaufgaben. Gehen Sie diese so oft wie möglich durch, um Ihr Wissen zu festigen. Jede Lernfrage wird mit einer Reflexion in Form eines detaillierten Feedbacks ergänzt, damit Sie Ihre Stärken erkennen und gezielt an möglichen Schwächen arbeiten können.
Schritt 3: Prüfungssimulation
Wenn Sie die Lernfragen nicht mehr sehen können und alle mindestens einmal bearbeitet haben, sind Sie bereit für die Prüfungssimulation. Ihnen steht eine vollständige Simulation der Zertifizierungsprüfung zur Verfügung: 40 Aufgaben in 60 Minuten warten auf Sie. Bestehen Sie diese Generalprobe, sind Sie bestens vorbereitet und fit für die Zertifizierung.
Schritt 4: Prüfungsvorbereitung
Neben der erfolgreich absolvierten Prüfungssimulation, die Sie optimal auf die schriftliche Prüfung vorbereitet, bieten wir Ihnen auch eine umfassende Vorbereitung für die mündliche Prüfung an. Schauen Sie sich dazu unser Web-Based-Training an und nutzen Sie in der Prüfung die von uns bereitgestellte Checkliste zur DIN-Analyse, um bestens gerüstet zu sein.
Schritt 5: Zertifizierung
Nun heißt es: ab zur Zertifizierung! Wenn Sie unserer Lernempfehlung gefolgt sind und den gesamten E-Learning-Bereich bearbeitet haben, sind Sie bereit. Denken Sie bitte daran, sich bereits zu Beginn Ihres Lernprozesses für die Zertifizierungsprüfung anzumelden. Leider können wir diesen Schritt nicht für Sie übernehmen.
Keine nervige Programminstallation. Auch kein Software-Update zur unpassenden Zeit. Einfach den Browser öffnen, Adresse und Benutzerdaten eingeben und loslernen. Wir haben das Prinzip der Digitalität und ihrer Vorteile verstanden und konsequent umgesetzt.
Herausgekommen ist ein vielfach bewährter und erprobter E-Learning-Bereich, der mithilfe seines responsiven Designs zeitgemäß von allen Geräten aus aufgerufen und bedient werden kann. Einzig eine Internetverbindung muss vorhanden sein – und das aus gutem Grund. Denn Ihre zentralen Lerninhalte werden von unseren Fachdozentinnen und Fachdozenten bereitgestellt und moderiert. Zusätzlich können Sie sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb des Fachforums austauschen. Die Internetverbindung ist der Preis für gelebte Interaktivität und ermöglicht eine stetige Aktualisierung der Lerninhalte, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind.
Unser E-Learning-Bereich bietet Ihnen nicht nur eine moderne Lernumgebung, sondern auch die Möglichkeit, flexibel und selbstbestimmt zu lernen – wann und wo Sie möchten. Profitieren Sie von einer Plattform, die Ihnen alle Lernmaterialien an einem Ort bereitstellt und so für eine effiziente Weiterbildung sorgt.
Ist dieser Kurs IDD-konform und wenn ja, wie viele Zeiten können bescheinigt werden?
Ja, dieser Kurs ist IDD-konform und Sie können IDD-Weiterbildungszeiten erhalten. Den entsprechenden Nachweis (inkl. der Erklärung für Ihre Aufsichtsbehörde) können Sie jederzeit in Ihrem Kompetenzkonto auf der Lernplattform herunterladen. Eine Übersicht über die anrechenbaren IDD-Weiterbildungszeiten finden Sie hier.
Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert. Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.
Mein Name ist Ali Saad und ich bin Ihr Ansprechpartner für den Lehrgang "DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte"".
Bei Fragen rund um den Lehrgang stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich von Montag bis Freitag per E-Mail oder unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 68 29 85 - 0.
Ich freue mich darauf, Sie bei der Planung und Organisation Ihrer Weiterbildung zu unterstützen und Ihnen bei allen Anliegen weiterzuhelfen! Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit mir.
„Erwerben Sie fundiertes Wissen in der DIN-konformen Finanzanalyse, um die finanzielle Situation Ihrer Kunden strukturiert und verlässlich zu erfassen und zu verbessern.“ – Ali Saad, Kundenberater GOING PUBLIC!
Verbraucherumfrage zum Thema DIN
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