Fachmann/Fachfrau für Ruhestandssicherung (IHK)
Ein interessantes Geschäftsfeld in einer attraktiven Kunden-Zielgruppe
Der Lehrgang wurde von der IHK Frankfurt am Main zertifiziert.
Einen Schritt vorausSie haben den Trend erkannt. Wir auch. Gemeinsam sorgen wir für Lösungen.
Gute VorbereitungEine Zielgruppe mit besonderen Anforderungen wartet auf Ihre neu gewonnene Expertise.
Schnell zum ZielUnser erprobtes Schulungskonzept bringt Sie in wenigen Schritten zum Zertifikat.
AnsprechpartnerSo wie Sie Ihren Kunden ein guter Partner sind, sind wir es auch für Sie.
Eine lohnenswerte Herausforderung für vielseitige Berater
Einfach mal vorweg gehen, der Erste sein, sich für seinen Mut und seine Weitsicht belohnen. Denn egal, ob für die Zukunft, oder der Bedarf schon jetzt bei Ihnen besteht.
Als Fachmann/Fachfrau für Ruhestandssicherung (IHK) werden Sie zur Person vom Fach und zum ersten Kontakt für die immer größer werdende Generation 50plus.
Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Faktoren und insbesondere der demografische Wandel die klassischen Geschäftsmodelle von Vorsorgeberatenden vor Herausforderungen stellen.
Daher ist es ganz gleich, ob Sie Ihr Geschäftsfeld ausweiten oder wandeln wollen. Sie sind hier, um Ihre vorhandene Expertise zu erweitern. Sie sind hier, um sich den vor Ihnen liegenden Herausforderungen positiv zu stellen.
Für Sie haben wir den Fachmann/frau für Ruhestandssicherung (IHK) kreiert. Für Ihre Kunden von morgen, die sich einen wirklichen Berater an ihrer Seite wünschen.
Dem demografischen Wandel positiv begegnen
Klassische Finanzberatung/-vermittlung ist in Deutschland bisher auf die Altersvorsorge ausgerichtet und damit vor allem auf Kunden im Alter zwischen 18 und 50 Jahren. Dabei sind es gerade die Kunden 50plus, die zukünftigen geschäftlichen Erfolg für Beratende versprechen, den Faktor Vermögensverteilung ganz außen vor gelassen.
Ein Blick in die Grafik offenbart Ihnen einen Trend.
Geburtenrückgang und verlängerte Lebenserwartungen sind zwei unbestreitbare Phänomene, die die Kundengruppen in den kommenden Jahren zunehmend verschieben werden.
Die Frage, die sich stellt: Den bisherigen Weg weitergehen oder den Trend erkennen und sich dem Wandel stellen?
Wir von GOING PUBLIC! haben uns für positive Bewältigung und Mut zum ersten Schritt entschieden. Und als künftige/r Fachfrau/Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK) geben wir Ihnen nicht nur diese Erkenntnis, sondern auch ganz praktische Expertise mit auf Ihren eingeschlagenen Weg.
Meinungen unserer Kunden...
Praxis. Wissen. Praxiswissen.
Nun geht es ans Eingemachte und wir zeigen auf, wie wir die Faktoren Zeit und Wissenserwerb in Einklang bringen.
Auch wenn das Thema Ruhestandssicherung ein weites Feld ist, bleiben wir nicht zu sehr in der Theorie verhaftet. Die besten Lernergebnisse erzielen wir seither durch die konsequente Fokussierung auf die Praxis. Denn es sind doch immer praktische Fälle, Trainings- und Gruppensituationen, an die wir uns am längsten erinnern, an denen wir uns am stärksten orientieren können, die uns souverän auftreten lassen. Ist es nicht das, was die Zielgruppe 50plus wirklich braucht?
Der Lehrgang Ruhestandssicherer (IHK) ist konsequent auf das Ziel einer adäquaten Beratung rund um Vorsorge- und Absicherungslösungen der Zielgruppe 50plus ausgerichtet und daher mit einer Dauer von knapp 3 Monaten angesetzt.
Um diese Geschwindigkeit zu erreichen und hohe Praxisanteile zu garantieren, knüpfen wir an bestehendem Wissen an. Folglich bedarf es einer Vorqualifikation. Unser Lehrgang ist im Besonderen an Finanz- und Versicherungsmakler*innen bzw. Mitarbeitende und Vertriebspartner von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen adressiert.
Als Mindestqualifikation sollte eine Sachkunde nach § 34d GewO oder gleichwertig vorliegen.
Und das aus naheliegendem Grund: Was die Zielgruppe 50plus braucht. Einen wirklichen Berater.
Spannende Inhalte in kürzester Zeit
Erste Impressionen über die vermittelten Inhalte erhalten Sie mit einem Blick auf diese Übersicht.
Sie finden sich in dieser Übersicht in weiten Teilen wieder, denn Sie beraten Ihre Kunden bereits ganzheitlich und berücksichtigen auch deren Kapitalanlagen und/oder Immobilien?
Für diejenigen, die auf der Suche nach größerer thematischer Vielfalt sind, bietet GOING PUBLIC! das Extra an Substanz. Nicht weniger spannend, breiteres Wissen und noch ein bisschen mehr Extravaganz finden Sie in unserem FH-Zertifikat zur Ruhestandsplanung.
Modul 1: Marktauftritt und Zielgruppenfokus
- Kompetenzen für einen erfolgreichen Marktauftritt als "Fachmann/frau für Ruhestandssicherung (IHK)"
- Kenntnisse zu der Zielgruppe 50+
- Konzepte und Strategien für den eigenen Marktauftritt
- Wege zur Kundengewinnung
- Besondere Rechtsfragen für den Vermittler (Marktauftritt, Geschäftserlaubnis und Vergütungskonzept)
- Besondere Rechtsfragen für den Kunden 50+ (Erben, Schenken, Bevollmächtigen)
Modul 2: Konzept der Ruhestandssicherung und Kommunikation
- Erwartungen der Zielkunden im Bereich der Vorsorge- und Risikoversicherungslösungen
- Abgleich der vorhandenen Produktangebote
- Erarbeitung von Beratungslösungen anhand von Musterkunden
- Entwicklung von Beratungskonzeptionen für die Zielgruppenkunden 50+
- Training der Nutzenargumentationen einschlägiger Beratungslösungen
- Kommunikation für unterschiedliche Kunden 50+
Wachstumsmarkt Ruhestandsplanung
Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren (Haufe Kompass)
Der Bevölkerungsanteil der Generation 50+ wächst aufgrund der demografischen Entwicklung stetig und bildet damit die Wachstums-Zielgruppe der nächsten Jahrzehnte. Sie ist jedoch bei ihrer Finanzplanung für den Ruhestand größtenteils unberaten, wünscht sich einen qualifizierten Berater. Hier erfahren Sie, welche Chancen der Markt Ihnen bietet - aber auch welche Anforderungen an Sie gestellt werden. Denn Ruhestandsplanung ist nicht einfach nur verlängerte Altersvorsorge. Es gibt grundlegende strategische und thematisch Unterschiede, die beim Beratungsansatz berücksichtigt werden müssen.
ISBN: 3648081799
ISBN13: 978-3648081792
Auflage: 1. Auflage
Format: gebundene Ausgabe
Abmessungen: B4.9 x T0.3 x H17.3cm
Seiten: 56
Herausgeber: Haufe-Lexware
Erscheinungstermin: 20. Mai 2019
Sprache: Deutsch
Autor: Ronald Perschke
Preis: 6,95€ inkl. MwSt.
FAQ zum Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)
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Wann finden die Lehrgänge statt?
Individuelle Lehrgänge verlangen individuelle Starttermine. Wir richten uns nach den Möglichkeiten unserer Teilnehmenden und planen gemeinsam ihren Weg zum IHK-Abschluss.
Interessierte können uns auf zwei Wegen erreichen. Lassen Sie sich von uns kostenlos beraten oder nutzen Sie das Anfrageformular auf unserer Produktseite.
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Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Eine Sachkunde nach § 34d GewO oder mindestens gleichwertige Qualifikationen sollten vorliegen.
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Gibt es Zulassungsvoraussetzungen, um die Prüfung zu absolvieren?
Es gibt eine Anwesenheitspflicht in den Veranstaltungen von mindestens 80 %.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Das Entgelt liegt bei 1.290,00 € (USt.-frei) je Teilnehmenden. Alle oben beschriebenen Leistungen – inklusive der Gebühren der IHK – sind in den Entgelten enthalten. Insbesondere Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten haben die Teilnehmenden gesondert zu tragen.
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Sind die Lehrgangsinhalte IDD-fähig?
Die Lehrgänge sind in ihrer Gesamtheit auf die Weiterbildungspflicht nach § 34d GewO anrechenbar. Eine entsprechende Bescheinigung wird ausgestellt.
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Wo lege ich die Prüfung ab?
Der Abschlusstest wird am Ende der Weiterbildung durchgeführt (siehe Terminübersicht).
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Kann ich die Prüfung wiederholen?
Ja. Näheres dazu erfahren Sie von unseren Kundenbetreuern.
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Ist dieser Lehrgang IDD-konform / MaBV-konform und wenn ja, wie viele Zeiten können bescheinigt werden?
Ja. Sie können IDD- und MaBV-Weiterbildungszeiten erhalten.
Den entsprechenden Nachweis (inkl. der Erklärung für Ihre Aufsichtsbehörde) können Sie auf der Lernplattform jederzeit in Ihrem Kompetenzkonto herunterladen.
Eine Übersicht über die wertbaren IDD- und MaBV-Weiterbildungszeiten finden Sie hier.
Unsere Kunden kommen aus folgenden Unternehmen
