Wir setzen uns intensiv mit den Inhalten unserer Weiterbildungsangebote auseinander – so weit, dass wir dazu passende Bücher schreiben und veröffentlichen. Wenn Sie sich auf die entsprechenden Prüfungen vorbereiten, finden Sie hier die ideale Unterstützung für Ihre Vorbereitung. Unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren sind Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet und verfügen über jahrelange Erfahrung in der Branche. Überzeugen Sie sich selbst.
Wir sind überzeugt, dass es immer noch gute Gründe gibt, gedruckte Bücher zu kaufen:
Einfachere Referenz: Mit einem gedruckten Buch können Sie schnell und unkompliziert auf bestimmte Informationen oder Zitate zugreifen. So lässt sich ein E-Learning-Angebot perfekt begleiten und ergänzen.
Keine Ablenkungen: Ein Buch in der Hand bietet Ihnen die Möglichkeit, ohne die Ablenkungen durch Benachrichtigungen oder das Internet zu lesen. So können Sie sich ganz auf den Inhalt konzentrieren und das Gelernte besser verinnerlichen.
Bessere Merkfähigkeit: Gedruckte Bücher fördern die Merkfähigkeit. Studien zeigen, dass eigene Notizen und Anmerkungen das Erinnerungsvermögen stärken und das Gelernte besser im Gedächtnis verankern.
Höhere Konzentration: Beim Lesen eines gedruckten Buches sind Sie weniger abgelenkt als am Bildschirm. Dies erleichtert es, sich auf den Inhalt zu konzentrieren, ihn zu verstehen und effektiv aufzunehmen.
Jetzt neu: inklusive Proximus 5. Stand März 2023.
Dieses Buch wird Ihnen im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs auf die Versicherungsfachfrau/-mann-Prüfung ein wichtiger Begleiter sein und gibt Ihnen wichtige Informationen über das Versicherungsgeschäft mit dem Privatkunden an die Hand. Dafür ist es prägnant und praxisnah geschrieben. Die Tatsache, dass nun bereits die zehnte Auflage erscheint, bestätigt die erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes. Das ausführliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Finden ganz bestimmter Sachverhalte, sodass Sie das Werk auch in Ihrer Beratungspraxis stets nutzen können. Die Herausgeber Dr. Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke und Frank Rottenbacher sind Vorstände der Berliner GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG (www.akademie-fuer-finanzberatung.de), einem der bundesweit führenden Anbieter von Qualifizierungen und Trainings, speziell für die Finanzdienstleistungsbranche. Herr Daniel Ziska ist als Steuerberater Vorstand der Berliner GPC Tax Unternehmerberatung AG Steuerberatungsgesellschaft, deren Mandantschaft ebenfalls schwerpunktmäßig aus dem Finanzdienstleistungsbereich kommt. Der Autor Roland A. Budzisch ist Diplom-Wirtschaftspädagoge, langjähriger Versicherungsmakler, Dozent und Trainer.
Zusätzlich zu diesem Fachbuch benötigen Sie das Tarif- und Bedingungswerk PROXIMUS 5. PROXIMUS 5 können Sie hier bestellen.
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Dieses Buch wird Ihnen im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs auf die Finanzanlagenfachfrau/-mann-Prüfung ein wichtiger Begleiter sein und gibt Ihnen wichtige Informationen über die Vermittlung von Kapitalanlagen an die Hand. Dafür ist es prägnant und praxisnah geschreiben. Diese siebte Neuauflage berücksichtigt die Änderungen der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) mit Stand April 2023. So ist die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in dieses Buch eingearbeitet. Auch Kryptowährungen als Anlageinstrument werden an der passenden Stelle des Buches kurz betrachtet und in das Anlageuniversum eingeordnet. Das ausführliche Stichwortverzeichnis erleichtert das Finden ganz bestimmter Sachverhalte, sodass Sie das Werk auch in Ihrer Beratugnspraxis stets nutzen können.Die Autoren und Herausgeber können aufgrund ihrer Tätigkeit für die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG eine jahrelange und große Erfahrung in das vorliegende Buch einfließen lassen. So haben sich bereits über 12.000 Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister über die GOING PUBLIC! auf die Sachkundeprüfung für die Vermittlung von Finanzanlagen gemäß 34f GewO vorbereitet. Die für den Bereich Kapitalanlagen notwendige Kompetenz nehmen die Autorinnen und Autoren aus jahrelangen Schulungen für Banken und Sparkassen sowie der Tatsache, dass die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG bereits seit 1996 Intensiv-Studiengänge zur Allfinanzqualifikation "Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)" anbietet.
Angehende Immobilienkreditvermittlerinnen und -vermittler können sich mit diesem topaktuellen Lehrbuch gezielt auf die verpflichtende Prüfung zur Fachfrau oder zum Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK vorbereiten. Profitieren Sie vom Wissen erfahrener Fachleute des renommierten Weiterbildungsunternehmens Akademie mit umfassender Branchen- und Lehrerfahrung. In der zweiten, aktualisierten Auflage wurden neue Inhalte wie die DSGVO, Gesetzesänderungen (beim UWG und KWG), neue Verordnungen wie die Immobiliar-Kreditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung (ImmoKWPLV), das Baukindergeld und das Baukindergeld Plus in Bayern, Sonderabschreibungen für den Bau neuer Mietwohnungen sowie die Aktualisierung des Einheitswertes aufgenommen. Neben diesen Neuerungen vermittelt das Lehrbuch rechtliche, steuerrechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, Fachwissen zum Immobilienerwerb, zur Kreditwürdigkeitsprüfung und zur grundpfandrechtlichen Kreditsicherung sowie Kenntnisse im Verbraucherkreditrecht und Verbraucherschutz. Zudem werden wichtige Inhalte zur Gesprächsführung und Kundenberatung behandelt.
Das Buch unterstützt Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler bei der gezielten Beratung der Zielgruppe 50plus. Es beleuchtet die spezifischen Wünsche und Ängste dieser Zielgruppe und zeigt, wie Beraterinnen und Berater darauf angemessen eingehen können, um sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialistinnen und Ruhestandsspezialisten zu etablieren. Die erfahrenen Autorinnen und Autoren, selbst Finanzberaterinnen und -berater, stellen verschiedene Beratungskonzepte vor, darunter Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung sowie den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele verdeutlichen, wie den Erwartungen und Bedürfnissen der Zielgruppe optimal entsprochen werden kann. Inhalte umfassen die Ruhestandsplanung als attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Berater, das Erkennen und Abbauen verhaltenspsychologischer Barrieren wie Ängste, den Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und die Abgrenzung zur Altersvorsorge, die Themen Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten sowie Erb- und Schenkungssteuerrecht. Zudem werden Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand behandelt.
Der Bevölkerungsanteil der Generation 50plus wächst aufgrund der demografischen Entwicklung stetig und bildet die Wachstumszielgruppe der nächsten Jahrzehnte. Diese Generation ist in ihrer Finanzplanung für den Ruhestand häufig unberaten und wünscht sich qualifizierte Beraterinnen und Berater. In diesem Buch erfahren Sie, welche Chancen der Markt bietet und welche Anforderungen an Sie gestellt werden. Denn Ruhestandsplanung ist mehr als verlängerte Altersvorsorge – sie erfordert spezifische strategische und thematische Anpassungen im Beratungsansatz. Die Inhalte umfassen die Chancen des demografischen Wandels für die Versicherungswirtschaft, die Beratungsunterschiede zwischen Altersvorsorge und Ruhestandsplanung sowie praxisnahe Hinweise, wie Sie die Generation 50plus und Seniorinnen und Senioren zur Ruhestandsplanung kompetent beraten. Sie erfahren, wie Sie als Expertin oder Experte in der Ruhestandsplanung wahrgenommen werden und sich in der Zielgruppe 50plus positionieren können.
Ein Buch, das auf die IHK-Weiterbildungsprüfung Fachberaterin oder Fachberater für Finanzdienstleistungen vorbereitet und gleichzeitig "Praxiswissen Finanzdienstleistungen" heißt – widerspricht sich das nicht? Dieses Buch zeigt Ihnen, dass dies nicht der Fall ist:
Der Rahmenstoffplan des in der Finanzdienstleistungsbranche etablierten, öffentlich-rechtlichen Weiterbildungsabschlusses "Fachberaterin oder Fachberater für Finanzdienstleistungen" wurde von zahlreichen Praktikerinnen und Praktikern entwickelt. Er berücksichtigt hohe Praxisrelevanz und den Allfinanzgedanken, was die Inhalte aktuell und für alle relevant macht, die täglich Kundinnen und Kunden beraten. Die Inhalte dieses Buchs orientieren sich am Rahmenlehrplan und decken dadurch viele Beratungsthemen ab.
Das Buch eignet sich sowohl zur gezielten Prüfungsvorbereitung als auch als praxisnahes Nachschlagewerk. Es basiert auf über drei Jahrzehnten Schulungserfahrung für Banken, Versicherungs- und Immobilienunternehmen sowie Vertriebseinheiten in der Finanzdienstleistungsbranche. In den einzelnen Kapiteln werden nicht nur die Produkte unabhängig erläutert, sondern auch rechtliche Grundlagen und praktische Tipps gegeben. Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis ermöglicht ein schnelles Auffinden von Themen.
Die Herausgeber Dr. Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke und Frank Rottenbacher sind Vorstände der Berliner Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG, einem führenden Anbieter von Vorbereitungsstudiengängen zur ‚Fachberaterin oder Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)‘ sowie zur ‚Fachwirtin oder Fachwirt für Finanzberatung (IHK)‘. Herr Daniel Ziska ist als Steuerberater Vorstand der Berliner GPC Unternehmer- und Steuerberatungsgesellschaft AG, die auf Mandantinnen und Mandanten aus dem Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert ist.
Ein Buch, das auf die IHK-Weiterbildungsprüfung zur Fachberaterin oder zum Fachberater für Finanzdienstleistungen vorbereitet und gleichzeitig "Praxiswissen Finanzdienstleistungen" heißt – widerspricht sich das nicht? Dieses Buch zeigt Ihnen, dass dies nicht der Fall ist:
Der Rahmenstoffplan des in der Finanzdienstleistungsbranche etablierten, öffentlich-rechtlichen Weiterbildungsabschlusses zur Fachberaterin oder zum Fachberater für Finanzdienstleistungen wurde von zahlreichen Praktikerinnen und Praktikern erarbeitet. Dabei wurde auf eine hohe Praxisrelevanz der Inhalte geachtet und dem Allfinanzgedanken Rechnung getragen. Die Inhalte sind dadurch äußerst aktuell und wichtig für alle, die täglich Kundinnen und Kunden beraten. Die Inhalte dieses Buches orientieren sich am Rahmenlehrplan und decken gleichzeitig viele Themen der Beratungspraxis ab.
Das Buch ist so konzipiert, dass es sich sowohl zur gezielten Prüfungsvorbereitung als auch als ständiger Begleiter in der Praxis eignet. Aufbauend auf unserer Erfahrung aus über drei Jahrzehnten in Schulungen und Seminaren für Banken, Versicherungs-, Immobilien- und Vertriebsunternehmen der Finanzdienstleistungsbranche, werden in den einzelnen Kapiteln nicht nur die Produkte unabhängig erläutert, sondern auch rechtliche Grundlagen und wertvolle Praxistipps gegeben. Ein ausführliches Stichwortverzeichnis erleichtert das schnelle Auffinden von Themen.
Die Herausgeber Dr. Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke und Frank Rottenbacher sind Vorstände der Berliner Akademie für Finanzberatung AG & Co. KG, einem bundesweit führenden Anbieter von Vorbereitungsstudiengängen zur Fachberaterin oder zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) sowie zur Fachwirtin oder zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Daniel Ziska ist als Steuerberater Vorstand der Berliner GPC Unternehmer- und Steuerberatungsgesellschaft AG, die sich ebenfalls auf Mandantinnen und Mandanten aus dem Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert hat.
Auch in der siebten Auflage steht Ihnen damit nicht nur ein umfangreiches Nachschlagewerk, sondern auch eine optimale Fachliteratur für die Fortbildung zur Fachwirtin oder zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) zur Verfügung. Ob Sie als Vermittlerin oder Vermittler im Finanzdienstleistungsmarkt tätig sind, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem Finanzdienstleistungsvertrieb oder in einem Unternehmen der Bank-, Fonds-, Versicherungs- und Immobilienbranche arbeiten – Finanzberatung für gewerbliche Kunden ist Ihr praktischer Begleiter für das "Daily Business". Die Autorinnen und Autoren, allesamt Praktikerinnen und Praktiker, verfügen über langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleistern und engagieren sich in Prüfungs- und Prüfungserstellungsausschüssen.
Auf rund 780 Seiten finden Sie qualifizierte Informationen zu folgenden Themenfeldern:
Vertriebsplanung und Steuerung/Unternehmens- und Personalführung: Die meisten Bücher, die sich mit diesen Bereichen beschäftigen, beziehen sich auf Großbetriebe (meist der Industrie) oder die Führung in größeren Unternehmen. In diesem Kapitel werden die Modelle und Konzepte soweit möglich den in der Praxis kleineren Einheiten der Finanzberatung angepasst.
Beratung zur Unternehmensfinanzierung: Dieses Kapitel behandelt zwei Hauptthemen: Zum einen die Finanzierung, wobei ein Schwerpunkt auf der Kreditfinanzierung einschließlich Besicherung liegt, und zum anderen die eng damit verbundene Kreditwürdigkeitsanalyse (Bonitätsprüfung) sowie die grundlegende Jahresabschlussanalyse.
Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen: Hier wird besonders der Bereich der Sachversicherungen für Unternehmen behandelt. Die übrigen Versicherungen und versicherungsrechtlichen Grundlagen finden sich im Grundlagenteil.
Beratung zur betrieblichen Altersversorgung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über alle unternehmerischen Maßnahmen zur zusätzlichen Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung von Angestellten.
Im Februar 2017 wurde die europäische Versicherungs-Vertriebsrichtlinie (IDD) in Brüssel beschlossen. Welche Verhaltensstandards und Informationspflichten gelten ab dem 23.02.2018 für Sie als Vermittlerin oder Vermittler von Versicherungen? Das Buch informiert über die Inhalte der neuen Vertriebsrichtlinie und zeigt, wie Sie diese in der Praxis umsetzen können. Inhalt:
Ab dem 21. März 2016 wird die gewerberechtliche Vermittlung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen umfassend neu geregelt. Dieser praxisorientierte Kompass gibt Ihnen als selbstständiger Immobilienkreditvermittlerin oder Immobilienkreditvermittler einen schnellen Überblick über alle rechtlichen Neuerungen – etwa wie die gewerberechtliche Erlaubnis sowie die dafür notwendige Sachkundeprüfung geregelt sind, welche Vorschriften zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung zu beachten sind und wie sich das neue Recht auf die tägliche Beratungs- und Vermittlungspraxis auswirkt.
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Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert. Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:
Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können. Das Buch richtet sich an: Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung.