Erfolgsgeschichten: Karrieresprünge durch Weiterbildung in der Finanzbranche

Datum: 05.07.2024 | Autor: Frank Rottenbacher | Kategorie: Finanzanlagen, Ruhestandsplanung, Weiterbildung

Im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn stellen sich viele Menschen die Frage, wie sie an besser bezahlte und spannendere Jobs gelangen können. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber filtern gezielt nach hochqualifizierten Mitarbeitern, um anspruchsvolle und hochdotierte Stellen zu besetzen. Dass eine Weiterbildung einen nachweisbaren Effekt auf die Karriere haben kann, zeigen zwei inspirierende Geschichten von Personen, die durch gezielte Weiterbildung ihre Karriere in der Finanzbranche erfolgreich vorangetrieben haben.

BEISPIEL 1: Claudia W. : von der Kundenberaterin zur zertifizierten Ruhestandsplanerin

Claudia W. startete Ihre Karriere mit einem Berufseinstieg als Kundenberaterin in einer mittelgroßen Bank. Trotz des Erfolges in dieser Rolle, kam der Wunsch nach tiefergehendem Wissen auf und damit nach mehr Verantwortung. Die Entscheidung wurde für eine berufsbegleitende Weiterbildung zur zertifizierten Ruhestandsplanerin (FH) getroffen. 

Umsetzung des Ziels:

• Weiterbildung zur zertifizierten Spezialistin für Ruhestandsplanerin (FH) für die Zielgruppe 50+
• Zusätzliche Schulungen in Kapitalanlagen und Altersvorsorge

Ergebnisse:

• Nach Abschluss der Weiterbildung Beförderung zur Ruhestandsplanerin
• Beratung wohlhabender Kunden (Altersgruppe 50+) und Entwicklung individueller Finanzstrategien.
• Die Kundenbasis und das verwaltete Vermögen wuchsen signifikant, was zu einer Gehaltserhöhung und weiteren Karrieremöglichkeiten führte.

BEISPIEL 2: Roland T. : vom Versicherungsmakler zum Finanzberater

Roland T. begann seine Laufbahn als Versicherungsmakler, in der Roland T. hauptsächlich Versicherungsprodukte verkaufte. Roland T. erkannte jedoch schnell, dass seine Kunden eine umfassendere Finanzberatung wünschen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wurde eine Weiterbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) absolviert.

Umsetzung des Ziels:

• Weiterbildung mit dem Studiengang zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

• Seminare in Kapitalanlage und BAV-Beratung

Ergebnisse:

• Nach Abschluss der Weiterbildung: Ausbau des Kundenstammes und Angebot eines breiteren Spektrums an Finanzdienstleistungen

• Gründung Finanzberatungsfirma, die sich durch schnelles Wachstum auszeichnete.

• Konsequenz aus Expertise: Auftritt als Experte in verschiedenen Finanzzeitschriften

Hier sind einige Tipps zur Planung und Erreichung Ihrer Ziele. Bevor Sie die für Sie passende Weiterbildung auswählen, sollten Sie sich zunächst einige grundlegende Fragen stellen. 

• Identifizieren Sie Ihr Karriereziel und den dazu passenden Zeithorizont: Klären Sie, wohin Sie beruflich streben und was Sie wann erreichen möchten. 

• Wählen Sie die passende Weiterbildung: Bevor Sie eine Weiterbildung auswählen, sollten Sie sich einige grundlegende Fragen stellen, um sicherzustellen, dass sie zu Ihren Zielen passt. 

• Nutzen Sie berufsbegleitende Programme: Diese Programme ermöglichen es Ihnen, neben Ihrer aktuellen Tätigkeit weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln. 

• Erwerben Sie praktische Erfahrung: Suchen Sie nach Möglichkeiten, Ihre theoretischen Kenntnisse durch praktische Anwendung zu ergänzen. 

• Bauen Sie Netzwerke auf: Knüpfen Sie Kontakte in Ihrer Branche, um Unterstützung, Rat und neue Chancen zu finden. Hier mehr dazu.

• Suchen Sie nach Mentoren: Ein Mentor kann wertvolle Einblicke und Ratschläge geben, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. 

• Kontinuierliches Lernen: Bleiben Sie neugierig und offen für neue Erkenntnisse und Fähigkeiten, um sich ständig weiterzuentwickeln.

Wer sich mit dem Thema und der Auswahl einer für ihn geeigneten Weiterbildung befasst, wird früher oder später merken, dass ein Vergleich aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Angebote sehr mühsam werden kann. Wir haben Ihnen hier einige hilfreiche Informationen dazu zusammengestellt: 

• NOW das nationale Vergleichsportal für Weiterbildungsangebote.

• Tipps zur Auswahl der Weiterbildung.

• Informationen rund um den Bildungsurlaub.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl einer geeigneten Weiterbildung sind natürlich die Kosten. Teilweise können Sie Ihre Lehr- und Studiengebühren diese über Fördermittel gegenfinanzieren. Wir haben Ihnen dazu einige hilfreiche Informationen zusammengestellt.

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