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Ein älteres Ehepaar auf der Couch mit einem Laptop

Warum ist die Ziel­gruppe 50+ interessant?

Erfahrung und Wissen: Best-Ager haben viel Erfahrung und ein tieferes Finanzverständnis. Das hilft ihnen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und Beratung besser aufzunehmen.

Lebenssituation: Die Generation 50+ hat oft mehr Klarheit über ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele. Da sie ihr Berufsleben hinter sich hat, kann sie ihre finanziellen Bedürfnisse für den Ruhestand besser abschätzen. Das erleichtert es Ruhestandsplaner:innen, maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben.

Stabilität: Personen im besten Lebensalter haben oft eine höhere finanzielle Stabilität. Finanzielle Verpflichtungen, wie Hypotheken oder Studienausgaben für die Kinder gibt es oft nicht mehr. Das erleichtert es Ruhestandsplaner:innen, ein Portfolio aufzubauen, das langfristige Stabilität und Wachstum gewährleistet.

Warum Ruhe­stands­planer-Zer­ti­fizier­ung?

Spezialisierung: Durch eine Zertifizierung als zertifizierte/r Ruhe­stands­planer/in verfügen Sie über spezielles Wissen und Fähigkeiten, die bei der Planung und Umsetzung von Ruhe­stands­strategien helfen können. Die Alters­gruppe 50+, suchen oft nach Finanz­beratenden die sich auf ihre spez­ifischen Bed­ürf­nisse und Ziele dieser Kundengruppe konzentrieren können.

Nachfrage: Da die Baby­boomer-Generation langsam aber sicher in den Ruhe­stand geht, steigt die Nach­frage nach Ruhe­stands­planung und -beratung. Diese Kunden­klientel sucht oft nach einem erfahrenen, zertifizierten und zuverlässigen Beratenden, der ihnen dabei hilft, ihre finanziellen Ziele im Ruhe­stand zu erreichen.

Vertrauen: Durch eine gezielte Ansprache, können Sie diese Alters­gruppe erreichen und Ihr Fach­wissen und Ihre Erfahrung in der Ruhe­stands­planung demonstrieren. Wenn Sie sich als ver­trau­ens­wür­diger Beratender für ihre finanzielle Zukunft präsentieren, können Sie eine loyale Kunden­basis aufbauen und Empfehlungen von zufriedenen Kunden:­innen erhalten.

Langfristige Beziehungen: Da die Planung für den Ruhe­stand oft eine langfristige An­ge­le­genheit ist, können Sie als zertifizierter Ruhe­stands­planer/in langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen. 

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Welche neuen Geschäftsfelder eröffnen sich?

Vermögensmanagement: Kunden:innen in den besten Lebensjahren haben während ihrer Karriere ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, das sie im Ruhestand verwalten müssen. Ruhestandsplaner:innen können ihnen dabei helfen, ihr Vermögen sinnvoll zu investieren, um es zu erhalten und zu vermehren.

Immobilien­verrentung, Teilverkauf & Co.: Geschäftsfeld der Zukunft?! Seit wenigen Jahren schießen die Anbieter von Immobilien-­Teilverkaufslösungen wie Pilze aus dem Boden. Sollten sich Ruhestandsplaner:innen diesem neuen Markt zuwenden? Ob dieses Geschäftsfeld interessant für Sie ist, erfahren Sie in unserer Weiterbildung.

Vorsorgeberatung und Versicherungen: Im Bereich der Ruhestandsplanung ist die Vorsorgeberatung und der Abschluss von passenden Versicherungen von großer Bedeutung. Ruhestandsplaner:innen können ihren Kunden dabei helfen, sich gegen finanzielle Risiken im Alter abzusichern.

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