Die Zielgruppe der „Ruheständler“ ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Durch deren Lebenssituation und Lebenserfahrung ist es jedoch auch eine Zielgruppe mit besonderen Anforderungen, Erwartungen und Eigenarten. Die dafür nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten, erwerben Sie in diesem Studiengang und können sich als zertifizierte Spezialist/in ausweisen!
Erfahrung und Wissen: Best-Ager haben viel Erfahrung und ein tieferes Finanzverständnis. Das hilft ihnen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und Beratung besser aufzunehmen.
Lebenssituation: Die Generation 50+ hat oft mehr Klarheit über ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele. Da sie ihr Berufsleben hinter sich hat, kann sie ihre finanziellen Bedürfnisse für den Ruhestand besser abschätzen. Das erleichtert es Ruhestandsplaner:innen, maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben.
Stabilität: Personen im besten Lebensalter haben oft eine höhere finanzielle Stabilität. Finanzielle Verpflichtungen, wie Hypotheken oder Studienausgaben für die Kinder gibt es oft nicht mehr. Das erleichtert es Ruhestandsplaner:innen, ein Portfolio aufzubauen, das langfristige Stabilität und Wachstum gewährleistet.
Spezialisierung: Durch eine Zertifizierung als zertifizierte/r Ruhestandsplaner/in verfügen Sie über spezielles Wissen und Fähigkeiten, die bei der Planung und Umsetzung von Ruhestandsstrategien helfen können. Die Altersgruppe 50+, suchen oft nach Finanzberatenden die sich auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele dieser Kundengruppe konzentrieren können.
Nachfrage: Da die Babyboomer-Generation langsam aber sicher in den Ruhestand geht, steigt die Nachfrage nach Ruhestandsplanung und -beratung. Diese Kundenklientel sucht oft nach einem erfahrenen, zertifizierten und zuverlässigen Beratenden, der ihnen dabei hilft, ihre finanziellen Ziele im Ruhestand zu erreichen.
Vertrauen: Durch eine gezielte Ansprache, können Sie diese Altersgruppe erreichen und Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung in der Ruhestandsplanung demonstrieren. Wenn Sie sich als vertrauenswürdiger Beratender für ihre finanzielle Zukunft präsentieren, können Sie eine loyale Kundenbasis aufbauen und Empfehlungen von zufriedenen Kunden:innen erhalten.
Langfristige Beziehungen: Da die Planung für den Ruhestand oft eine langfristige Angelegenheit ist, können Sie als zertifizierter Ruhestandsplaner/in langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufbauen.
Vermögensmanagement: Kunden:innen in den besten Lebensjahren haben während ihrer Karriere ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, das sie im Ruhestand verwalten müssen. Ruhestandsplaner:innen können ihnen dabei helfen, ihr Vermögen sinnvoll zu investieren, um es zu erhalten und zu vermehren.
Immobilienverrentung, Teilverkauf & Co.: Geschäftsfeld der Zukunft?! Seit wenigen Jahren schießen die Anbieter von Immobilien-Teilverkaufslösungen wie Pilze aus dem Boden. Sollten sich Ruhestandsplaner:innen diesem neuen Markt zuwenden? Ob dieses Geschäftsfeld interessant für Sie ist, erfahren Sie in unserer Weiterbildung.
Vorsorgeberatung und Versicherungen: Im Bereich der Ruhestandsplanung ist die Vorsorgeberatung und der Abschluss von passenden Versicherungen von großer Bedeutung. Ruhestandsplaner:innen können ihren Kunden dabei helfen, sich gegen finanzielle Risiken im Alter abzusichern.
Die Weiterbildung erfolgt in Form von Online- und Präsenzschulungen. 6 Tage online, sowie 6 Tage Präsenzschulung. Mehr dazu in unserem FAQ-Bereich.
Durch unser Hybrid-Weiterbildungsmodell, sparen Sie Zeit und Kosten für Anreisen, Unterkunft und Verpflegung.
Die Weiterbildung besteht aus insgesamt 4 Lernmodulen. Die Lernmodule verschaffen Ihnen das Wissen für eine erfolgreiche Ruhestandsplaner-Karriere.
Schritt 1: Kickoff
Der Startpunkt einer erfolgreichen Weiterbildung. Teilnehmende lernen den Ablauf kennen und können Fragen stellen. Eine gute Vorbereitung schafft ein erfolgreiches Lernumfeld. Ziele und Ablauf werden klar kommuniziert, um die persönliche Mission vorzubereiten.
Schritt 2: Vorlesungen
Praxiserfahrene Dozenten teilen berufliche Erfahrungen aus ihrem langjährigen Berufsleben. Die Vorlesungen sind eine perfekte Kombination aus Online- und Präsenzvorlesungen für Flexibilität und Praxisnähe. Teilnehmende haben jederzeit Zugriff auf Lerninhalte und Austauschmöglichkeiten.
Schritt 3: Lernen
Breites Lernangebot mit Vorlesungen und flexiblen Lernvideos. Effektive Web-Based-Trainings für individuelles Lernen. Teilnehmende wählen ihr Tempo. Interaktive Übungen vertiefen das Wissen. Erfahrene Dozenten unterstützen den Lernprozess und die Anwendung des Wissens.
Schritt 4: schriftliche-Prüfung
Die Abschlussprüfung für den Kurs "Zertifizierter Spezialist/in für Ruhestandsplanung" dauert 120 Minuten. Sie umfasst Wissens- und Transferfragen, die theoretisches und praktisches Wissen abfragen.
Schritt 5: mündliche Prüfung
Wichtiger Teil des Kurses. Teilnehmende präsentieren ihren Geschäftsplan für den Ruhestandsplanungsberuf. Strukturierter Ablauf, 20 Minuten Dauer.
Schritt 6: Zertifikat
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Prüfung als zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung! Sie besitzen fundiertes Fachwissen und sind in der Lage, komplexe Situationen zu bewältigen. Ihr Engagement zahlt sich aus.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zum zertifizierten Spezialist für Ruhestandsplanung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über unser Kontaktformular zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Hochschulstudium; alternativ mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung, möglichst in Kombination mit branchenbezogener Ausbildung/Fortbildung.
In diesem Studium werden 14 ECTS Punkte erworben.
