Nachhaltiges ZertifikatDer europäische Green-Deal wird den Kapitalmarkt um neue Möglichkeiten bereichern, aber auch viel Herkömmliches infrage stellen. Mit unserem Zertifikat weisen sich Finanzberaterinnen und Finanzberater aus, die elementaren und relevanten Inhalte des Green Deals in Beratungskapital umzumünzen und zeitgemäß zu beraten.
Mehrwert für Ihre KundenDer Green-Deal birgt große Chancen und viele Möglichkeiten in sich, aber auch die Gefahr, zu spät auf den Zug aufzuspringen. Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein vergänglicher Trend und Lebensgefühl. Holen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit guten, neuen, vorwärtsgewandten Ideen und Ihrem neu erworbenen Wissen ab.
KompaktschulungNiemand möchte gern lang die Schulbank drücken. Unser Credo lautet daher, komplexe Inhalte anschaulich und verständlich herunterzubrechen. In kompakten Lernpaketen können sämtliche Wissensbausteine berufsbegleitend erworben und bei Bedarf in Lerngruppen angewandt werden.
E-Learning-BereichUnd um unsere kompakten Lernpakete von allen Orten aus zu jeder Zeit abzurufen, stellen wir einen modernen E-Learning-Bereich zur Verfügung, die Ihnen maximale Flexibilität und Unabhängigkeit verspricht. So lernen Sie wann, wo und wie Sie wollen.
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten mit dem Wunsch an uns heran, ihre Kundinnen und Kunden noch besser und umfangreicher beraten zu wollen. Unser Ziel als Akademie für Finanzberatung ist es zudem, die Themen von morgen aufzugreifen, mit unseren Schulungs- und Weiterbildungsangeboten zu konsolidieren und so spannende, neue Dinge zu schaffen. Und die Themen ESG und Nachhaltigkeit werden ein potenter Treiber sein und für viel Dynamik in der Vermögensanlage sorgen. Das steht für mich außer Frage.
Mit dem "Fachmann/Fachfrau für nachhaltige Kapitalanlagen (GP!)" erhalten nachhaltigkeitsinteressierte Finanzberaterinnen und Finanzberater das nötige Profi-Rüstzeug für nachhaltige Kapitalanlageberatung. Sie können dann die jetzt schon vorhandene Nachfrage bedienen und anschließend mehr und neuen Umsatz - auch durch die Erschließung neuer Kundengruppen - generieren. Für mich ist allein schon der Gedanke ein echter Gewinn.
Dr. Wolfgang Kuckertz (Vorstand GOING PUBLIC! - Akademie für Finanzberatung AG) & Co. KG
E Environment
S Social
G Governance
Investieren, aber bitte nachhaltig.
Nachhaltigkeitsbegriffe sind in aller Munde. CO2-Steuer, Photovoltaik, Windkraft, E-Mobilität, regionale Angebote. Nachhaltige Produkte sind die folgerichtige Konsequenz.
Hier gelangen Sie zu aktuellen Umfragen
Was im alltäglichen Bedarf der kunststofffreie Kaffeebecher-To-Go und der dazugehörige fairtrade Kaffee ist, ist in der Kapitalanlage ein Produkt, dass den drei großen Lettern der nachhaltigen Kapitalanlage entspricht. E-S-G.
ESG steht für drei Aspekte der Nachhaltigkeit.
E - Environment - Umwelt.
S - Social - das soziale Element.
G - Governance - Unternehmensführung.
Nachhaltigkeit ist divers. Nachhaltigkeit ist wichtig. Nachhaltigkeit ist kein hippes Großstadtphänomen. In vielen Branchen werden und wurden durch nachhaltige Gedanken Innovationen angestoßen. So auch in der Finanzwelt. Und lange Zeit gab es keine einheitlichen Kriterien, die ein nachhaltige Kapitalanlage erfüllen musste.
Mit ESG wurden Kriterien definiert, die Nachhaltigkeit in ihren Facetten auf unternehmerischer-, sozialer und umweltbewusster Ebene mess- und sichtbar machen.
Seriöse Anbieter nachhaltiger Kapitalanlagen verstehen und verpflichten sich auf E-S-G. Sie wägen auch ihr Investment anhand dieser Kriterien ab, nicht zuletzt da immer mehr Anlegerinnen und Anleger mit ihrem Kapitaleinsatz auch ihren ökologischen und sozialen Fußabdruck hinterfragen und schlüssige Nachhaltigkeitskonzepte schätzen und bevorzugen. Aber auch ESG-Finance rückt in den Fokus der Banken. Nachhaltige Finanzierungen werden potente Themen und Treiber der Zukunft sein.
Ein umfassendes Interview unseres Vorstands Dr. Wolfgang Kuckertz finden Sie hier.
Was kann ich nach diesem ESG‑Lehrgang?
Neben anlegergerechter Beratung strömt nun das Thema Nachhaltigkeit - sustainable finance - in die Vermittlerlandschaft ein. Durch den europäischen Green Deal soll zukünftig Nachhaltigkeit zur Beraterpflicht werden. Herausforderung hierbei ist nicht nur die Wahl der passenden Anlageprodukte, sondern auch die kundengerechte Kommunikation und Dokumentation der Auswahl. Was liegt da näher als eine ESG-Schulung bzw. ESG-Weiterbildung?
Für mehr Sicherheiten im Umgang mit Nachhaltigkeitskonzepten und Anlageprodukten können sich Finanzanlagenvermittler:innen bei uns zum/zur Fachmann/Fachfrau für nachhaltige Kapitalanlage (GP!) schulen lassen.
Dieser Lehrgang baut auf einer vorhandenen Grundausbildung zur Anlageberatung auf.
Erwünschte Vorqualifizierungen sind:
- Bankkaufmann/-frau (IHK) und/oder
- Wertpapierkompetenz nach WpHG als Anlageberater:in und/oder
- Finanzanlagenfachmann/-frau und/oder
- Fachberater:in für Finanzdienstleistungen.
ESG-Einstiegspaket — Pures E‑Learning
Sie sind am Thema ESG interessiert, aber ein Lehrgang ist (noch) zu umfangreich und eine Infobroschüre zu schmal? Wir bieten Ihnen auf unserem E-Learning-Bereich einen eleganten Mittelweg.
Wir haben allen Interessierten ein Paket bestehend aus 6 Web Based Trainings geschnürt, das Sie zum einen rundum informiert und zum anderen einen nützlichen Überblick gewährt. Sämtliche Inhalte sind audiovisuell aufgearbeitet, von unseren Fachdozentinnen und Fachdozenten lektoriert und für Ihren Beratungsalltag optimiert.
Einfach buchen, innerhalb eines Werktages Ihre Zugangsdaten erhalten und sofort durchstarten.
ESG‑Lehrgang — Live‑Dozenten
ESG betrifft Sie und ist Ihnen ein Anliegen. Sie möchten vollumfänglich einsteigen, sich persönlich weiterbilden. Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden noch besser und umfangreicher beraten. Wir bieten Ihnen in gewohnter GOING PUBLIC!-Qualität einen von Dozentinnen und Dozenten betreuten Lehrgang an. Wir setzen auf unsere vielfach bewährte Methode des hybriden Lernens.
Sie bringen ein nötiges Maß an Erfahrung mit, an das wir mit unseren Inhalten nahtlos anknüpfen können. Wir schulen Sie mithilfe unserem interaktiven E-Learning-Bereich vorab und festigen Ihre ESG-Grundlagenkenntnisse. So stellen wir sicher, dass alle Teilnehminnen und Teilnehmer mit demselben Wissenstand die praxisnahen Online-Lehrgänge besuchen. Fortan übernehmen unsere Live-Dozentinnen und Live-Dozenten. In den Anwendungsphasen beginnen Sie mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu üben, Erfahrungen auszutauschen und das neu erworbene Wissen anzuwenden.
ESG-EinstiegspaketPures E-Learning |
ESG-LehrgangLive-Dozenten |
|
|---|---|---|
| Voraussetzungen |
Voraussetzungen
keine |
Voraussetzungen
Grundausbildung zur Anlageberatung z.B. Bankkaufmann/frau (IHK), |
| Umfang |
Umfang
E-Learning-Bereich 6 Web Based Trainings Fachforum |
Umfang
E-Learning-Bereich 6 Web Based Trainings 4 Online-Seminare (Live-Dozenten) Fachforum GP-Zertifikat |
| Preis |
Preis
79,- EUR (zzgl. USt.) |
Preis
370,- EUR (USt.-frei) |
ESG-Lehrgang: Schulungsinhalte und Ablauf
Die Inhalte der Qualifikationsreihe werden in 3 Lern-Onlinevorbereitung via WBTs (Web Based Trainings = Lernprogramme) zu integrieren, um die Schulungseinheiten für praktische Übungen zu reservieren.
Im Rahmen von WBTs werden die fachlichen Inhalte vor der Schulung behandelt.
- Nachhaltigkeitsinitiativen
- Begriffsklärung
- Theorie Investmentstrategien
- Beispiele nachhaltiger Aktien
- Umsetzung in der Beraterpraxis
- ESG in der DIN 77230
ca. 1,5 Std. (Web Based Tranings)
Im Rahmen eines Online-Lehrgangs erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun die Fähigkeit zur Interpretation von Nachhaltigkeitskonzepten. Zielsetzung ist es, öffentliche Informationen zu Nachhaltigkeitsfonds/-konzepten zu lesen und zu deuten. Sie verstehen Grenzen in der Aussagekraft.
- Regulatorisches Umfeld
- Aktuelle Entwicklungen
- Nachhaltigkeitsinitiativen
- Praxis der Investmentstrategien
- Nachhaltigkeitsanalyse
- Umsetzung / Fallbeispiele
ca. 2,5 Std. (Online-Seminar)
In diesem Modul werden anhand von Fallbeispielen und Gruppenarbeiten die erworbenen Kenntnisse vertieft. Es wird die Fähigkeit aufgebaut, passende Anlageinstrumente bzw. Anlagestrategien in Bezug auf die jeweiligen Kundenanforderungen auszuwählen.
- Normen
- Zielgruppen
- Anlagemotive
- Ratings
- Rollenspiele
3 Online-Seminare à 2,5 Std.
Schritt 1: Start
Schritt 1
Start
Sie haben sich für uns und unseren ESG-Lehrgang entschieden. Große Klasse.
Sobald alle Unterlagen ausgefüllt sind und Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, kann es losgehen.
Prüfen Sie gerne alle Funktionen Ihres E-Learning-Bereichs vorab und machen Sie sich mit Ihren Lernwerkzeugen vertraut. Haben sich Fragen ergeben? Kontaktieren Sie uns. Ansonsten wünscht Ihnen das GOING PUBLIC! - Team viel Erfolg und viele neue Erkenntnisse.
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Schritt 2: Grundlagenkenntnisse
Schritt 2
Grundlagenkenntnisse
Zum Auftakt werden Ihnen Grundlagenkenntnisse vermittelt, die für das erfolgreiche Absolvieren des Lehrgangs elementar und vonnöten sind. Viele spannende Themen erwarten Sie in den Bereichen:
- Nachhaltigkeitsinitiativen
- Allgemeine Begriffsklärungen
- Theorien der Investmentstrategien
- Beispiele nachhaltiger Aktien
- Umsetzung in der Beratungspraxis
- ESG in der DIN 77230
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Schritt 3: Nachhaltigkeitskonzepte Investments
Schritt 3
Nachhaltigkeitskonzepte Investments
Im Rahmen mehrerer Online-Lehrgangsveranstaltungen erlangen Sie die Fähigkeiten zur Interpretation von Nachhaltigkeitskonzepten.
Unser Ziel ist es, Sie darauf vorzubereiten, öffentliche Informationen zu Nachhaltigkeitsfonds/-konzepten zu lesen und zu deuten. Sie erkennen deren Trennschärfe, Grenzen und deuten sie in ihrer Aussagekraft.
Folgende Lerninhalte werden vermittelt:
- Regulatorisches Umfeld
- Aktuelle Entwicklungen
- Nachhaltigkeitsinitiativen
- Praxis der Investmentstrategien
- Nachhaltigkeitsanalyse
- Umsetzung / Fallbeispiele
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Schritt 4: Anwendung Nachhaltigkeitskenntnisse Anlageberatung
Schritt 4
Anwendung Nachhaltigkeitskenntnisse Anlageberatung
In diesem Modul werden anhand von Fallbeispielen und Gruppenarbeiten die erworbenen Kenntnisse vertieft. Es wird die Fähigkeit aufgebaut, passende Anlageinstrumente bzw. Anlagestrategien in Bezug auf die jeweiligen Kundenanforderungen auszuwählen.
- Normen
- Zielgruppen
- Anlagemotive
- Ratings
- Rollenspiele
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Schritt 5: Abschluss - Zertifikat
Schritt 5
Abschluss - Zertifikat
Fast geschafft.
Zum Erreichen des Zertifikats müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine gesonderte Prüfung ablegen. Als Voraussetzung zum Erhalt des Zertifikats zählt die Anwesenheit bei den einzelnen Online-Lehrgangsveranstaltungen sowie das Bearbeiten der Web Based Trainings.
Alles erledigt? Dann beglückwünschen wir Sie zu Ihrem neu erworbenen Wissen und wünschen Ihnen viel Erfolg in der Anwendung.
Lehrgangstermine & Lehrgangszeiten
ESG und Weiterbildung - Wirklich nötig?
Umfrage #1
Eine neue Umfrage von Nordea Asset Management (NAM) ergab, dass 65% der Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen zwölf Monaten keinen ESG-Vorschlag von ihrer Finanzberaterin oder Finanzberater erhalten haben, obwohl 73% der Anlegerinnen und Anleger planen, ihre ESG-Allokation im kommenden Jahr zu erhöhen.
70% wünschen sich, dass Beraterinnen und Berater ihnen mehr neue ESG-Produkte anbieten.
59% der Befragten identifizierten ihre Beraterin oder Berater als Hauptquelle für ESG-Informationen.
99% der Anlegerinnen und Anleger vertrauen darauf, dass ihre Beraterin oder Berater ein gutes ESG‑Wissen hat. Über die Hälfte hat mit ihrer Beraterin oder Berater noch nicht über ESG-Produkte gesprochen. Quelle: Nordea Umfrage
Umfrage #2
ESG ist ein Teil des Dialogs zwischen Anlegerinnen und Anlegern und ihren Finanzberaterinnen und Finanzberatern. Allerdings gaben immerhin 41% der Befragten an, noch nicht ausreichend über das Thema Bescheid zu wissen.
Diese Wissenslücke sei der Grund dafür, dass ESG-Investments gar nicht oder nur wenig berücksichtigt würden. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Beraterinnen und Berater durch ein verbessertes Informationsangebot einen wichtigen Beitrag zur weiteren Verbreitung von nachhaltigen Investmentstrategien leisten können. Quelle: Privatanleger Befragung durch Natixis Investment Managers
Ihr neuer E-Learning-Bereich
Keine nervige Programminstallation. Auch kein Software-Update zur unpassenden Zeit. Browser auf. Adresse und Benutzerdaten eingeben. Einfach loslernen.
Wir haben das Prinzip der Digitalität und ihrer Vorteile verstanden und umgesetzt.
Herausgekommen ist eine inzwischen vielfach bewährte und erprobte E-Learning-Bereich, die mithilfe ihres Responsive Designs zeitgemäß von allen Geräten aus aufgerufen und bedient werden kann. Einzig eine Internetverbindung muss vorhanden sein und das aus gutem Grund.
Denn Ihre zentralen Lerninhalte werden von Ihren Fachdozentinnen und Fachdozenten bereitgestellt und moderiert. Zusätzlich können Sie sich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern innerhalb des Fachforums austauschen. Die Internetverbindung ist der Preis für die gelebte Interaktivität.
Fragen & Antworten zur Weiterbildung "Fachmann/Fachfrau für nachhaltige Kapitalanlage (GP!)"
Das passende Fachbuch zum Lehrgang
Finanzanlagenfachmann/-frau IHK
Vorbereitung auf die IHK-Sachkundeprüfung für die Finanzanlagenvermittlung nach § 34f GewO
Dieses Buch wird Ihnen im Rahmen eines Vorbereitungslehrgangs auf die Finanzanlagenfachfrau/-mann IHK-Prüfung ein wichtiger Begleiter sein und gibt Ihnen wichtige Informationen über die Finanzanlagenberatung von Privatkunden an die Hand. Dafür ist es prägnant und praxisnah geschrieben. Die Tatsache, dass nun bereits die neunte Auflage erscheint, bestätigt die erfolgreiche Umsetzung dieses Ansatzes.
ISBN: 3347600509
ISBN13: 978-3347600508
Auflage: 9. Auflage
Format: gebundene Ausgabe
Abmessungen: B17.7 x T3.5 x H24.6cm
Seiten: 452
Herausgeber: GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
Erscheinungstermin: 10. Mai 2022
Sprache: Deutsch
Herausgeber: Dr. Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher, Daniel Ziska
Preis: 39,00€ inkl. MwSt. (Taschenbuchausgabe)
Unsere Kunden kommen aus folgenden Unternehmen
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