Finanzberatung 4.0 Social Selling richtig nutzen - Digitale Kanäle clever einsetzen und Vertrauen aufbauen

Warum Social Selling im Finanzsektor immer wichtiger wird

Social Selling beschreibt den systematischen Einsatz sozialer Netzwerke zur Kundengewinnung und Kundenpflege – und ist längst nicht mehr nur ein Trend. Für Vermögensberater, Finanzberater oder auch Finanzanlagenfachleute mit IHK 34f-Lizenz ist es mittlerweile ein essenzieller Bestandteil des beruflichen Erfolgs.

Vom Empfehlungsgeschäft zum digitalen Vertrauensaufbau

Früher lebte die Finanzberatung fast ausschließlich vom persönlichen Netzwerk. Empfehlungen, Netzwerktreffen und klassische Werbung waren die gängigen Mittel der Kundenakquise. Heute hat sich das Verhalten der Kundinnen und Kunden verändert:
Bevor sie mit einem Vermittler in Kontakt treten, informieren sie sich online – etwa über LinkedIn, Xing, Instagram oder Google.

Social Selling bedeutet, dort präsent zu sein, wo deine Zielgruppe sucht – mit einem authentischen Profil, relevanten Inhalten und einem klaren Angebot.

Einen lesenswerten Einstieg in das Thema findest du auch hier: Bildungs-Blog

Was bedeutet das konkret für Finanzdienstleister?

• Du baust dir digitale Sichtbarkeit auf – unabhängig von teueren Werbeanzeigen
• Du positionierst dich als Expert:in, indem du regelmäßig Fachwissen teilst
• Du erreichst Menschen, die gerade aktiv nach Lösungen suchen

3. Kundenakquise neu gedacht: So funktioniert Social Selling in der Praxis

Warum klassische Akquise nicht mehr ausreicht

Früher reichte es oft, Visitenkarten zu verteilen oder einen Messeauftritt zu organisieren. Heute informieren sich Kundinnen und Kunden selbstständig online, vergleichen Angebote und erwarten eine professionelle digitale Präsenz. Kaltakquise und Massenmails wirken zunehmend abschreckend.
Social Selling ist die Antwort auf dieses neue Verhalten.

Statt Kundinnen und Kunden aktiv zu bedrängen, werden diese durch gezielte Inhalte auf dich aufmerksam. Vertrauen entsteht dabei nicht durch Verkaufsgespräche, sondern durch relevanten Content und digitale Nähe.

Was macht Social Selling so effektiv?

Im Unterschied zum klassischen Vertrieb setzt Social Selling auf:

• Langfristige Beziehungspflege
• Aufbau von Expertenstatus
• Zielgerichtete Kommunikation mit Mehrwert
• Digitale Sichtbarkeit über organisches Wachstum

Das bedeutet konkret: Du wirst zur Anlaufstelle für Menschen, die ein Finanzanliegen haben – bevor sie aktiv nach einer Beratung suchen.

Der Social-Selling-Funnel für Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister

1. Aufmerksamkeit erzeugen: Durch regelmäßige, qualitativ hochwertige Beiträge auf Plattformen wie LinkedIn, Xing oder Instagram. Zeige, dass du dich mit Finanzthemen, Weiterbildung und regulatorischen Anforderungen auskennst.
2. Vertrauen aufbauen: Erzähle echte Geschichten, erkläre Fachbegriffe wie „34f GewO“ oder „Berufshaftpflicht“ verständlich. Zeige, dass du die Probleme deiner Zielgruppe kennst – z. B. durch Erfahrungen aus der Sachkundeprüfung oder Weiterbildung.
3. Interaktion fördern: Reagiere auf Kommentare, stelle Fragen, biete kostenlose Checklisten oder Mini-Guides an. Auch ein kurzes Erklärvideo zu „Was bedeutet IHK 34f?“ kann Interesse wecken.
4. Lead-Generierung: Interessierte Personen fragen dich direkt oder über deine Kontaktmöglichkeiten an. Damit beginnt der nächste Schritt: die individuelle Beratung.

Welche Inhalte funktionieren besonders gut?

• Checklisten und Tipps: Zum Beispiel: „5 Dinge, die du vor der Sachkundeprüfung 34f wissen musst“
• Kurze Videos oder Reels: Erkläre Fachbegriffe einfach – etwa „Berufshaftpflicht – was ist das und warum brauchst du sie?“
• Kundenerfolge und Erfahrungen: Mit Einwilligung: Erzähle, wie du einer Kundin bei der Altersvorsorge geholfen hast oder wie du einen Kunden durch gezielte Weiterbildung zum Erfolg begleitet hast.
• Eigenes Know-how teilen: Deine Erfahrungen mit Weiterbildung, die Beantragung der Erlaubnis oder häufige Fehler beim Einstieg ins Berufsleben – all das ist wertvoll für deine Zielgruppe.

Inspiration findest du im Beitrag: Erfolgreich als Finanzberater:in

Welche Tools helfen bei der Umsetzung?

• Canva für Social-Media-Grafiken
• ChatGPT für Ideenfindung und Formulierung
• Buffer oder Hootsuite zur Planung deiner Beiträge
• LinkedIn Sales Navigator zur gezielten Kontaktaufnahme

So gelingt der Einstieg

1. Profil optimieren: Aussagekräftiger Slogan, Profilbild, deine Spezialisierung (z. B. „Finanzanlagenfachmann IHK 34f“)
2. Regelmäßig posten: 2–3 Inhalte pro Woche reichen zum Start
3. Zielgruppe analysieren: Wer sind deine Wunschkundinnen und -kunden? Welche Themen bewegen sie?

Kernaussage:
Social Selling ersetzt nicht die persönliche Beratung, sondern verlagert den Erstkontakt in den digitalen Raum – dort, wo potenzielle Kundinnen und Kunden heute unterwegs sind. Wer diese Chance nicht nutzt, verschenkt wertvolles Potenzial.

4. Die richtigen Kanäle nutzen: LinkedIn, Xing, Instagram, TikTok, Substack & Tumblr

Warum die Wahl des Kanals entscheidend ist

Nicht jeder Kanal passt zu jeder Zielgruppe – das gilt besonders im Bereich der Finanzberatung. Wer Social Selling professionell betreiben will, muss wissen, wo sich seine Wunschkundinnen und -kunden aufhalten, wie sie kommunizieren und welche Inhalte dort funktionieren.

Ob Vermögensberaterinnen, Finanzanlagenfachleute mit IHK 34f-Zertifikat oder angehende Vermittler – für jede Zielgruppe und Contentform gibt es die passende Plattform. Der Schlüssel liegt in der richtigen Kombination und Strategie.

1. LinkedIn – der Profi-Kanal für Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister

• Zielgruppe: Geschäftskundinnen und Geschäftskunden, Fachpublikum, Gründerinnen und Gründer
• Eignung: ideal für den Aufbau von Expertenstatus und B2B-Kontakte
• Content-Formate: Fachartikel, kurze Posts, Erfahrungsberichte, Checklisten, PDF-Guides

Pro-Tipp: Zeige Expertise z. B. zur Erlaubnispflicht nach § 34f GewO oder erkläre, was hinter der Sachkundeprüfung steckt

Beispiel-Post: „Was du über die Sachkundeprüfung IHK 34f wissen musst – 3 Tipps aus der Praxis.“

2. Xing – gut für die regionale Kundenakquise

• Zielgruppe: deutschsprachige Berufstätige, eher lokal fokussiert
• Eignung: für Vernetzung mit regionalen Entscheidenden und Selbstständigen
• Content-Formate: Events, Kurztexte, Networking-Beiträge

Pro-Tipp: Nutze die Gruppenfunktion für lokale Finanzthemen oder IHK-Weiterbildungsangebote

3. Instagram – emotionale Bindung & Reichweite aufbauen

• Zielgruppe: jüngere, lifestyle-orientierte Kundinnen und Kunden
• Eignung: besonders geeignet für persönliche Einblicke & Storytelling
• Content-Formate: Reels, Stories, Infografiken, Behind-the-Scenes

Pro-Tipp: Zeige z. B. deinen Arbeitsalltag als Finanzberaterin, erkläre kurz Begriffe wie „Berufshaftpflicht“ oder gib Einblicke in den Prüfungstag

Instagram kann helfen, Vertrauen aufzubauen – besonders bei Themen, die zunächst trocken wirken.

4. TikTok – unterhaltsam & enorm reichweitenstark

• Zielgruppe: junge Zielgruppe (Gen Z, junge Millennials), digital-affin
• Eignung: ideal für edukative, lockere Kurzvideos
• Content-Formate: Edutainment, Tipps, Mythen-Aufklärung

Pro-Tipp: Formate wie „3 Dinge, die du vor der Finanzberatung wissen musst“ funktionieren hervorragend – mit Humor und Fachwissen kombiniert

5. Substack – der digitale Newsletter für Expertinnen und Experten

• Zielgruppe: Personen, die tiefer in Fachthemen einsteigen wollen
• Eignung: ideal für erklärende Inhalte und langfristigen Vertrauensaufbau
• Content-Formate: Newsletter, Tutorials, Artikelserien

Pro-Tipp: Biete eine Mini-Serie zu „Marketing für Vermittler nach §34f“ oder „Finanzwissen für Gründerinnen und Gründer“

Substack ermöglicht direkte Kommunikation – unabhängig von Algorithmen.

6. Tumblr – kreativ, nischig & überraschend effektiv

• Zielgruppe: junge, kreative, unabhängige Nutzerinnen und Nutzer
• Eignung: für Infografiken, Meme-Content, originelle Formate
• Content-Formate: Bild-Text-Kombis, Karussells, persönliche Erfahrungen

Pro-Tipp: Teile Geschichten aus dem Alltag, z. B. „Was ich in der Weiterbildung zur Finanzanlagenfachfrau gelernt habe“

Welcher Kanal passt wozu?

5. Content-Strategie: Welche Inhalte Vertrauen schaffen

Warum Content der Schlüssel zum Erfolg ist

Im Zentrum jeder erfolgreichen Social-Selling-Strategie steht relevanter Content. Nur wer regelmäßig Inhalte teilt, die Kundinnen und Kunden wirklich weiterhelfen, wird langfristig als Expertin oder Experte wahrgenommen – gerade in einer Branche, die stark durch Vertrauen geprägt ist.

Finanzberatung, Versicherung, Berufshaftpflicht, 34f GewO – all das sind Themen, die für viele Menschen schwer greifbar oder mit Unsicherheiten verbunden sind. Mit einer klugen Contentstrategie kannst du Barrieren abbauen und Vertrauen aufbauen, noch bevor ein erstes Gespräch stattfindet.

Die besten Contentformate für Finanzdienstleisterinnen und Finanzdienstleister

1. Erklärvideos & Reels

Kurz, visuell und auf den Punkt – ideal für Social Media
Themenvorschläge:

• „Was ist die Sachkundeprüfung IHK 34f?“
• „Berufshaftpflicht einfach erklärt“
• „3 Fehler bei der Kundenakquise vermeiden“

2. Infografiken & Checklisten

Visuell aufbereitete Informationen steigern die Verständlichkeit – perfekt für Instagram, LinkedIn oder Tumblr.

Beispiele:

• „Checkliste: Was du für die Erlaubnis nach 34f GewO brauchst“
• „10 Begriffe, die jede Kundin und jeder Kunde verstehen sollte“

3. Blogbeiträge & Fachartikel

Ausführliche Beiträge zu komplexeren Themen zeigen Tiefe. Diese Inhalte eignen sich perfekt für Substack oder die eigene Website.
Beispiele:

• „Wie funktioniert die Kundenakquise im digitalen Raum?“
• „Weiterbildungspflicht für Finanzanlagenvermittlerinnen und -vermittler – was gilt?“

Hier ein KI-Tool mit dem Du Blogbeiräge vollautomatisch erstellen lassen kannst. (Chat-GPT-Account wird benötigt)

4. Story-Formate & Erfahrungsberichte

Emotional, authentisch, wirkungsvoll. Zeige deinen Alltag, persönliche Lernerfahrungen oder die Entwicklung deiner Kundinnen und Kunden.
Zum Beispiel:

• „Mein Weg zur IHK-Zertifizierung“
• „Wie ich als Finanzberaterin durch Social Selling 5 neue Kundinnen gewonnen habe“

5. Podcast – Audioformate für Vertrauen & Reichweite

Podcasts erleben einen Boom – auch in der Finanzwelt. Der große Vorteil: Hörerinnen und Hörer nehmen sich bewusst Zeit für deine Inhalte. Deine Stimme wird zur Vertrauensinstanz.

Themenideen für deinen Podcast:

• „Was du über §34f wissen musst“
• „Aktuelles aus der Finanzberatung – verständlich erklärt“
• „Marketing & Kundenakquise für Vermittlerinnen und Vermittler“

Hier ein KI-Tool welches Dir Themen und Storybook für Podcasts erstellt. (Chat-GPT-Account benötigt)

So startest du deinen eigenen Finanzpodcast:

• Technik: Ein gutes Mikrofon reicht für den Anfang (z. B. Rode NT-USB Mini)
• Aufnahme-Software: z. B. Audacity, GarageBand oder Riverside.fm
• Distribution: Nutze Plattformen wie Anchor.fm, um deinen Podcast kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts & Co. zu verbreiten.

Tipp: Kombiniere deinen Podcast mit deinem Social-Selling-Content. Teile Ausschnitte als Reels oder Zitate in Grafiken.

Crossmediale Verteilung: So erreichst du mehr Menschen

Ein guter Inhalt sollte nicht nur einmal gepostet werden. Stattdessen:

• Recyceln: Aus einem Podcast wird ein Blogbeitrag, ein Reel, ein Zitat-Post und eine Grafik
• Planung: Nutze Tools wie Buffer, Later oder Notion, um deine Inhalte zu strukturieren
• Verlinken: Verweise in jedem Beitrag auf weiterführende Informationen, z. B. zu deiner Sachkunde oder deiner 34f-Lizenz

Beispiel: „Mehr zur Erlaubnispflicht nach §34f findest du in meiner neuesten Podcastfolge auf Spotify!“

7. Equipment & Aufnahmetechnik: So produzierst du hochwertigen Content – auch ohne Studio

Warum Qualität zählt – besonders beim Ton

Ob Social-Media-Video, Podcast, Livestream oder Webinar: Die Qualität deiner Aufnahmen entscheidet darüber, ob Menschen dranbleiben oder abspringen. Und der Ton ist dabei wichtiger als das Bild – selbst auf visuellen Plattformen wie Instagram oder TikTok.

Ein schlechter Ton wirkt unprofessionell, lenkt ab und lässt deine Expertise schnell unglaubwürdig wirken. Umgekehrt: Selbst einfache Smartphone-Videos wirken hochwertig, wenn der Ton sauber, klar und angenehm ist.

Die gute Nachricht: Du brauchst kein Studio

Viele denken, man müsse in ein teures Videostudio investieren. Das stimmt nicht. Mit einfacher Technik, kluger Vorbereitung und etwas Know-how kannst du zu Hause Content produzieren, der überzeugt – egal ob du Finanzberaterin, Vermögensberater, 34f-Vermittlerin oder Marketing-Newcomer bist.

Das ideale Home-Studio für Finanzdienstleisterinnen und -dienstleister

1. Mikrofon – das wichtigste Element für guten Ton

Ein externer Ton ist fast immer besser als das eingebaute Mikrofon deines Laptops oder Smartphones.

Empfehlungen für Einsteiger:

• Rode NT-USB Mini (USB, Plug & Play, klare Qualität)
• Blue Yeti Nano (vielseitig, Podcast-geeignet)
• Boya BY-M1 (Lavalier-Mikrofon, ideal für Smartphone-Aufnahmen)

Tipp: Positioniere das Mikro max. 30 cm vom Mund entfernt und nutze ggf. einen Popschutz gegen „Plopp“-Laute.

2. Kamera – dein Smartphone reicht

Die Kameras moderner Smartphones sind für Social-Media-Inhalte mehr als ausreichend. Wichtig ist:

• Stelle auf 1080p oder 4K (mind. 30fps)
• Verwende stabile Beleuchtung
• Achte auf einen ruhigen Hintergrund ohne Ablenkung

Optional für noch bessere Qualität:

• Stativ oder Ringlicht mit Smartphone-Halterung (z. B. Neewer oder ULANZI)
• Webcams wie Logitech StreamCam für Bildschirmaufnahmen

3. Licht – der unterschätzte Erfolgsfaktor

Natürliches Licht ist super – aber nicht immer verfügbar. Ideal sind:

• Ringlichter (für gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts)
• Softboxen oder LED-Flächenlichter (z. B. Neewer Set)
• Platziere das Licht frontal, leicht seitlich – nie direkt von oben oder hinten.

Pro-Tipp: Tageslichtlampen mit 5.500K Farbtemperatur wirken besonders natürlich.

So erstellst du ein professionelles Video von zu Hause aus

1. Ort wählen: Ruhiger Raum, kein Hall, möglichst ohne Fenster zur Straße. Teppich & Bücher helfen gegen Echo.
2. Ton testen: Vor jeder Aufnahme 30 Sekunden Probelauf – teste Tonpegel & Klang.
3. Skript vorbereiten: Kein Ablesen, aber Stichworte und klare Struktur (Einleitung – Hauptteil – CTA).
4. Kamera positionieren: Blick auf Augenhöhe, neutraler Hintergrund, leichtes Lächeln.

Nachbearbeitung (optional)

• Ton: Audacity (kostenlos) oder Auphonic (automatische Tonverbesserung)
• Video: Filmora, CapCut, iMovie oder DaVinci Resolve

Extra-Tipp für Podcasts oder Reels: „Dry Run“ einführen

Sprich deinen Text einmal komplett zur Probe, bevor du auf „Record“ klickst. So merkst du direkt, ob ein Satz hakt, ein Fachbegriff unverständlich ist oder du den Klangraum ändern musst.

Kostenübersicht – dein Starter-Setup ab ca. 150 €

Wie kann mir Going Public helfen?

Bei Going Public können Sie Wissen und Fähigkeiten erwerben, die Sie in Ihrer Tätigkeit als Vermittlerin oder Vermittler voranbringen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden von der Anmeldung bis hin zur Prüfung. Alle vermittelten Inhalte sind praxis- und möglichst nah an den IHK-Prüfungsinhalten orientiert, sodass unsere Absolventinnen und Absolventen nach bestandener Prüfung ihr neu erworbenes Wissen direkt anwenden können. Lassen Sie sich beraten oder starten Sie direkt durch.