Swiss Life Select stärkt das Gewerbekundengeschäft mit einem zweistufigen Qualifizierungsprogramm

Der Kundenwunsch

Swiss Life Select wollte das Gewerbekundengeschäft deutlich stärken und dieses Feld zu einer tragenden Säule neben dem Privatkundengeschäft entwickeln. Dafür brauchte es eine klare Beratungssystematik sowie ein Qualifizierungsprogramm, das Vermittlerinnen und Vermittler praxisnah auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet.

Im Mittelpunkt stand eine zweistufige Weiterbildung:

• Stufe 1 – Einstieg ins Gewerbegeschäft
  Vermittlerinnen und Vermittler werden befähigt, die Bedarfe kleinerer Betriebe – etwa Handwerksbetriebe, Friseursalons oder lokale Dienstleister – professionell zu beraten und Standardprodukte sicher zu vermitteln. Dieser Einstieg ist praxisnah gestaltet und erfordert kein tiefgehendes Spezialwissen.

• Stufe 2 – Aufbau von Expertinnen und Experten
  In der zweiten Stufe entsteht ein Expertenkreis, der auch komplexere Gewerbekundinnen und Gewerbekunden wie größere Handwerks- oder Dienstleistungsbetriebe kompetent betreuen kann. Hier erweitern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Wissen über breitere Produktwelten und positionieren sich als Spezialistinnen und Spezialisten im Gewerbekundengeschäft.

Durchführung & Implementierung

Die Umsetzung in zwei Stufen

• Basisstufe – der sichere Einstieg:
  Vermittlerinnen und Vermittler beginnen mit webbasierten Trainings (WBTs), in denen Produkte und Grundlagen vermittelt werden. Daran schließen sich sechs Webinare an, die den Fokus auf Praxis legen: Kundengespräch, Bedarfsermittlung und die konkrete Anwendung der DIN-Norm im Beratungsprozess.

• Expertenstufe – gezielter Kompetenzaufbau:
  In der zweiten Stufe vertiefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Fachwissen über ein erweitertes WBT-Programm. Da die Gesprächsführung identisch bleibt, entfällt hier die Notwendigkeit weiterer Webinare. Entscheidend ist, dass die Produktwelt breiter und anspruchsvoller wird – ein echter Schritt hin zur Spezialisierung.

Die Implementierung

• Die Inhalte wurden in die eigene Schulungsplattform von Swiss Life Select integriert.
• Prüfungen und Freischaltungen sind direkt mit dem Abschluss der Qualifizierung verknüpft.
• Nur wer erfolgreich qualifiziert ist, wird für die Software freigeschaltet und darf im Gewerbekundengeschäft beraten.

Auf diese Weise stellt Swiss Life Select sicher, dass die Qualität der Beratung dauerhaft abgesichert bleibt – ein klarer Mehrwert sowohl für das Unternehmen als auch für die betreuten Kundinnen und Kunden.