Charmant, Famos, Pfiffig 

CFP® und CFEP®‑WBThek®

Nie war das CPD-­Credit-­Sammeln für Certified Financial Planner (CFP®) und Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) so leicht, so spannend, so abwechslungs­reich wie bei uns. Die CFP® und CFEP®-WBThek® kombiniert das Praktische mit dem Interes­santen. Diese bietet über 155 kurze Web-Based-Trainings (WBTs) mit einer Gesamtzeit von 36 Stunden und 23 Minuten, mit denen Sie Weiterbildungszeiten erwerben können. Ihre CPD-­Credits an einem Ort in Verbindung mit den Themen, die Sie wirklich interes­sieren und Sie wirklich voranbringen.

Als langjähriger Weiter­bildungs- und Qualifizierungs­profi wissen wir um Ihre hohen Qualitätsansprüche, und sind daran interessiert, die Faktoren Zeit, Nutzen und Freude in unserer Weiter­bildung zu vereinen. Mit unserer Sonder­ausgabe CFP® und CFEP®-­WBThek® haben wir ein maßgeschneidertes Produkt für Ihre Bedarfe geschaffen, das Ihre und unsere Ansprüche lebt. Natürlich sind die Inhalte der CFP® und CFEP®-WBThek® mit dem FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V) abgestimmt, wodurch diese Weiterbildung zum Erwerb von CPC Credits genutzt werden kann. 

Inhalte | WBT Web Based Trainings CFP® und CFEP®-­WBThek®

Ein besonderes Feature: Verbinden Sie doch einfach Ihre CFP® und CFEP®-WBThek® mit anderen WBThek®-Lern­welten. So entspricht Ihre personalisierte ­WBThek® Ihrem zusätzlichen Bedarf an Einhaltung diverser gesetzlicher Qualifizierungs­pflichten. Viele gesammelte Credits lassen sich zu großen Teilen "cross-bepunkten": Ihre gesammelten Credits im weiter­bildungs­pflichtigen Versicherungs­bereich lassen sich auch als IDD-­Zeiten anrechnen. Über­schneidungen gibt es auch im § 34c GewO Bereich (Verwalter / Makler). 

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    So viel gibt es nur bei uns!

    36 Stunden Online-Weiterbildung mit CPD-Wertung. Erwerben Sie hier Ihre Credits zentral an einem Ort. Die Inhalte der CFP®- und CFEP®-WBThek® sind mit dem FPSB (Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.) abgestimmt.

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    Volles Paket

    Die CFP®- und CFEP®-WBThek® kann mit weiteren WBTheken® ergänzt werden: IDD, § 34c Immobilienmakler, § 34c Wohnimmobilienverwalter, Kapitalanlagen | MiFID, Datenschutz, Geldwäschegesetz. Alles dabei.

  • Icon für verknüpftes Wissen.
    Cross-Bewertung

    Ein Web-Based Training (WBT) absolviert, doppelt gepunktet: IDD. Makler und Verwalter profitieren von der Cross-Bewertung.

(M)Ein GOING PUBLIC! Erfahrungsbericht

Wie ist der Ablauf?

Das können Sie mit unserer Cross-Bewertung an Zeit sparen

Sie entscheiden, wann und zu welchen Themen Sie sich weiterbilden.

Ein vielfältiges Portfolio an relevanten Themen für Certified Financial Planner und Certified Foundation and Estate Planner. Relevant, abwechslungsreich und informativ.

In unserer CFP®- und CFEP®-WBThek® erhalten Sie CPD-Punkte u.a. in folgenden Themenbereichen:

  • Volkswirtschaftslehre
  • Steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • Kreditmanagement
  • Vorsorgemanagement
  • Immobilienmanagement
  • Zielgruppenspezifische Aspekte
  • Konzeptionelle Aspekte
  • Aufsichts- und haftungsrechtliche Aspekte
  • Unternehmerfinanzplanung
  • Strategisches Vorsoge- und Risikomanagement
  • Gestaltungsmöglichkeiten der privaten Vermögensnachfolge
  • Kommunikation und Mediation

Inhalte | WBT Web Based Trainings CFP® und CFEP®-­WBThek®

Soft Skills in der Kommunikation und Mediation werten das Portfolio weiter auf und stellen Ihr Financial Planning auf ein breites Fundament.

In unserem WBThek®-Changelog finden Sie zudem alle neu hinzugekommenen oder aktualisierten Web-Based-Trainings.

FPSB-registrierter Online-Kurs

Das Finan­cial Plan­ning Standards Board Deutsch­land e.V. (FPSB Deutsch­land) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Finanz­planung und Finanz­beratung auf höchstem Niveau verschrieben hat. Ihr Ziel ist es, eine hohe Qualität in der Finanz­planung zu gewährleisten und das Vertrauen der Verbraucher in die Finanz­dienst­leistungs­branche zu stärken.

Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist die Registrierung von Kursen und Pro­grammen im Bereich der Finanz­planung. Wenn ein Kurs von FPSB Deutschland registriert wurde, bedeutet dies, dass er den hohen Standards der Organisation entspricht und die Lern­inhalte auf wissen­schaft­licher Basis entwickelt wurden. Eine solche Registrierung ist somit ein Qualitäts­merkmal und bietet den Teilnehmer:­innen eine gewisse Sicherheit und Verläs­slichkeit, dass sie eine fundierte Ausbildung in Finanz­planung erhalten haben.

Registrierungs­nachweis der CFP® und CFEP®-WBThek®

 

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Unsere Kunden kommen aus folgenden Unternehmen

Das Kompetenzkonto

Das Kompetenzkonto ist ein Instrument, das von GOING PUBLIC! entwickelt wurde, um Finanzberaterinnen und -berater eine strukturierte Möglichkeit zu bieten, ihre Kompetenzen zu dokumentieren und zu verwalten. Das Kompetenzkonto basiert auf einem Punktesystem, bei dem Beraterinnen und Berater für den Besuch von Fortbildungsveranstaltungen oder die Teilnahme an anderen Bildungsmaßnahmen Punkte sammeln können.

Die gesammelten Punkte werden auf dem Kompetenzkonto registriert und können von den Beraterinnen und Beratern jederzeit eingesehen werden. Das Kompetenzkonto ist in verschiedene Themengebiete unterteilt, wie zum Beispiel Vermögensaufbau, Vorsorge oder Steuern. Beraterinnen und Berater können ihre Punkte in den jeweiligen Themengebieten sammeln und somit ihre Expertise auf bestimmten Gebieten dokumentieren.

Das Kompetenzkonto bietet den Beraterinnen und Beratern auch die Möglichkeit, ihre Kompetenzen gegenüber ihren Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Sie können beispielsweise ihre Punktzahl in bestimmten Themengebieten auf ihrer Webseite oder in ihren Marketingmaterialien anzeigen lassen, um ihre Expertise zu unterstreichen.

Das Kompetenzkonto ist also für Sie als Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) ein nützliches Instrument, um ihre Kompetenzen zu dokumentieren und zu verwalten. Es hilft ihnen dabei, ihre Expertise zu verbessern und ihren Kundinnen und Kunden gegenüber zu kommunizieren.

Video Video zum Kompetenzkonto ansehen

Was kostet die WBThek®? Wie ist die Vertragsbindung?

Die WBThek® kostet nur 270,00 EUR (zzgl. USt.) pro Kalenderjahr und wird jährlich per SEPA-Lastschrift gezahlt. Wie der Gesetzgeber betrachten auch wir Kalenderjahre als Abrechnungszeitraum. Das bedeutet, dass der Abrechnungszeitraum der WBThek® immer das Kalenderjahr ist und beispielsweise nicht ‚die nächsten 12 Monate‘.

Wenn Sie die WBThek® buchen, beträgt die Erstlaufzeit bis zum 31.12. des Folgejahres und umfasst somit immer zwei Abrechnungszeiträume. Anschließend verlängert sich die Laufzeit automatisch um ein weiteres Jahr, sofern Sie nicht 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres kündigen. Ein Beispiel.

zur Buchung

Fragen & Antworten zur CFP® und CFEP®-WBThek®

Kundenberater Frank Klier

Ihr Ansprechpartner für diese WBThek®

Mein Name ist Frank Klier und ich bin Ihr Ansprechpartner für die  "CFP® und CFEP®-WBThek®".

Bei Fragen rund um die CFP® und CFEP®-WBThek® stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich von Montag bis Freitag per E-Mail oder unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 68 29 85 - 0.

Ich freue mich darauf, Sie bei der Planung und Organisation Ihrer Weiterbildung zu unterstützen und Ihnen bei allen Anliegen weiterzuhelfen! Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit mir.

„Die CFP® und CFEP®‑WBThek® bietet Ihnen umfassendes Wissen für die Finanzplanung und -beratung und unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Weiterbildungsverpflichtungen.“ – Frank Klier, Kundenberater GOING PUBLIC!

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