Fachberater:in | Fachwirt:in Finanzberatung (IHK) | Studium

Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK) | Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)

Bachelor Professional Financial Advisor (CCI)

Werden Sie Top-Ansprechpartnerin oder Top-Ansprechpartner für Finanzfragen in Ihrer Region. Mit unserer umfassenden Weiterbildung qualifizieren Sie sich, um Ihre Kundinnen und Kunden optimal zu beraten und die besten Finanzlösungen anzubieten. Nutzen Sie Ihre Chance, sich als Expertin oder Experte im Finanzwesen zu etablieren und die Zukunft Ihrer Region aktiv mitzugestalten.

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  • Handschlag
    Fördermöglichkeiten

    Was ist besser als etwas Förderung? Viel Förderung. Und mit der 'Aufstiegs-BAföG'-Novelle gelten seit August 2020 Förderquoten von mindestens 75 %.

  • Kick Off
    Immer ein bisschen besser sein

    Ob Privatkundinnen, Privatkunden oder Unternehmen: Als Fachberaterin oder Fachberater, Fachwirtin oder Fachwirt sind Sie inhaltlich breit aufgestellt. Daher werden Sie nach Ihrer Weiterbildung in vielen Themen immer ein bisschen besser.

  • Medaille
    Mehr Sicherheit ausstrahlen

    In einem umkämpften Markt sind es oft die kleinen Unterschiede, die zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden. Strahlen Sie als Bachelor Professional Sicherheit aus, um als Leuchtturm über die Konkurrenz hinweg zu strahlen.

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Sie benötigen mehr Informationen? Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin mit unserem Kundenberater Herrn Christian Leue. Alternativ können Sie kostenloses Informationsmaterial zum Lehrgang anfordern:

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Warum Fachberater:in oder Fachwirt:in werden?

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußern den Wunsch, mehr Sicherheit für sich und ihre Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Oft sind es gestandene Bankberaterinnen und Bankberater, Maklerinnen und Makler sowie Kapitalanlage- und Versicherungsvermittlerinnen- und vermittler, denen bisher ihre Sachkundenachweise ausreichten. Doch in einem sich wandelnden Umfeld, in einem umkämpften Markt, sind es oft die kleinen Unterschiede, die zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden.

Wie einfach wäre es, mit einem Qualifikationspaket viele Kleinigkeiten für sich zu gewinnen und damit den Faktor Glück außen vor zu lassen? Ein Qualifikationspaket, das Sicherheit für Sie schafft und Vertrauen aufseiten Ihrer Kundinnen und Kunden. Die Lösung lautet: Werden Sie "Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK)" oder "Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)".

Seit 1990 bietet GOING PUBLIC! seinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern berufsbegleitende Qualifikationen für die Finanzanalyse und Beratung von Privatkundinnen und Privatkunden an. Unsere Lösungen sind praxisnah, unsere Inhalte ganzheitlich und zukunftsorientiert.

Wir sind der Leuchtturm im Qualifikationsmarkt. Werden auch Sie zum Leuchtturm und strahlen Sie über Ihre Konkurrenz hinweg.

Ist eine Fachwirtin oder Fachwirt auch ein Bachelor?

Die Kultusministerkonferenz hat verbindlich festgestellt, dass ein Fachwirt bzw. eine Fachwirtin das gleiche Bildungsniveau erreicht hat wie der Absolvent einer Hochschule mit dem Grad "Bachelor". Sowohl Bachelor als auch Fachwirte werden im Europäischen Qualifikationsrahmen der Stufe 6 zugeordnet. Daher werden für den internationalen Austausch die Fachwirtabschlüsse bereits seit vielen Jahren mit der Bezeichnung "Bachelor Professional (CCI)" übersetzt. CCI steht dabei für "Chamber of Commerce and Industry" – also für "Industrie- und Handelskammer". Insofern können Sie den Abschluss Fachwirt entsprechend ins Englische übersetzen.

Wo liegen die Unterschiede zum Hochschul-Bachelor?

Sie fragen sich: Ist es sinnvoll, nach dem Bachelor Professional noch den Bachelor, z. B. an der Hochschule Kaiserslautern, zu ergänzen? Und wo liegen die Unterschiede? Mit dem Fachwirt sind Sie ein bestens qualifizierter Praktiker! In der akademischen Bildung kommen weitere Fähigkeiten hinzu. Der Schwerpunkt liegt dort auf wissenschaftlichem Arbeiten und bestimmten akademischen Grundlagen wie z. B. der Volkswirtschaft oder der Finanzmathematik. Wenn Sie als hochqualifizierter Praktiker zusätzlich bewiesen haben, dass Sie auch wissenschaftlich arbeiten können, dann steht Ihrer Karriere nichts mehr im Wege.

Meinungen unserer Kunden:innen

Die Lernplattform

Zentraler Anlaufpunkt, Abspielort für die Lernvideos, Wissensspeicher, Trainingsraum und Kommunikationsmedium. Enthalten in beiden Varianten. Ein echter Allrounder und Begleiter.

Ihr Lernmaterial sowie die Lernvideos werden von unseren Fachdozentinnen und Fachdozenten didaktisch aufbereitet, bereitgestellt, in sinnvoll strukturierte Einheiten untergliedert und moderiert. Ihre Lernstände können Sie pro Abschnitt mit Wissenskontrollen feststellen und sich bei Bedarf mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Fachforum austauschen.

Der perfekte Ort, um Prüfungsfragen zu trainieren.

An die Abschlussprüfung angelehnte Prüfungsfragen helfen Ihnen, Ihren aktuellen Wissensstand im Blick zu behalten und unter simulierten Prüfungsbedingungen zu messen. So können Sie Ihre Vorbereitung individuell optimieren und bekommen ein Gefühl dafür, welche Prüfungsfragen Sie in der IHK-Prüfung erwarten.

Wir haben das Prinzip des digitalen Lernens verstanden und umgesetzt.

Keine nervige Programminstallation. Kein Software-Update zur unpassenden Zeit. Browser öffnen, Adresse und Benutzerdaten eingeben. Einfach loslernen. Von jedem Gerät aus. Von überall.

Optimale Prüfungsvorbereitung & hybrides Lernkonzept

Zur optimalen Prüfungsvorbereitung bieten wir ein intensives, 6-tägiges Anwendungstraining an, das gezielt auf die mündliche und schriftliche Prüfung vorbereitet. Ergänzend dazu steht ein Online-Training zur Verfügung, das sich speziell auf die mündliche Prüfung fokussiert.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren außerdem von einem Forum, in dem sie fachliche Fragen direkt an die Dozentinnen und Dozenten richten können. Dieses umfassende Angebot ermöglicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sich optimal auf ihre Prüfungen vorzubereiten, offene Fragen zu klären und Unsicherheiten gezielt auszuräumen. So wird die Prüfungsvorbereitung effizient und effektiv unterstützt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Unser hybrides Lernkonzept kombiniert die Vorteile des Präsenz- und Online-Lernens, um eine flexible und effektive Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Teilnehmrinnen und Teilnehmer profitieren von praxisnahen Schulungen vor Ort und digitalem Lernen von zu Hause. Diese Mischung ermöglicht eine individuell angepasste Lernstrategie, fördert den Lernerfolg und passt sich den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimal an.

Unsere Kunden:innen kommen aus folgenden Unternehmen

Was erwartet mich?

  • Geld und Vermögensanlagen
  • Organisation und Steuerung
  • Immobilien und Finanzierungen
  • Versicherungen Bereich Vorsorge
  • Versicherungen Bereich Sachversicherungen
  • Recht und Steuern
  • DIN 77230 "Finanzanalyse für private Haushalte"
  • Beratung zur Unternehmensfinanzierung
  • Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
  • Vertriebsplanung und -steuerung
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Unternehmens- und Personalführung
  • Freischaltung für 3 WBTheken®
PRIVATKUNDENBERATUNG

Fachberater:in

  • Geld und Vermögensanlagen Option enthalten
  • Organisation und Steuerung Option enthalten
  • Immobilien und Finanzierungen Option enthalten
  • Versicherungen Bereich Vorsorge Option enthalten
  • Versicherungen Bereich Sachversicherungen Option enthalten
  • Recht und Steuern Option enthalten
  • DIN 77230 "Finanzanalyse für private Haushalte" Option enthalten
  • Beratung zur Unternehmensfinanzierung
  • Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen
  • Vertriebsplanung und -steuerung
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung
  • Unternehmens- und Personalführung
  • Freischaltung für 3 WBTheken®
PRIVATKUNDEN- & UNTERNEHMENSBERATUNG

Fachwirt:in | Bachelor Professional

  • Geld und Vermögensanlagen Option enthalten
  • Organisation und Steuerung Option enthalten
  • Immobilien und Finanzierungen Option enthalten
  • Versicherungen Bereich Vorsorge Option enthalten
  • Versicherungen Bereich Sachversicherungen Option enthalten
  • Recht und Steuern Option enthalten
  • DIN 77230 "Finanzanalyse für private Haushalte" Option enthalten
  • Beratung zur Unternehmensfinanzierung Option enthalten
  • Risikoanalyse und Beratung zu Deckungskonzepten für Unternehmen Option enthalten
  • Vertriebsplanung und -steuerung Option enthalten
  • Beratung zur betrieblichen Altersversorgung Option enthalten
  • Unternehmens- und Personalführung Option enthalten
  • Freischaltung für 3 WBTheken® Option enthalten

Fachberater:in | Fachwirt:in – Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Wir haben die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider IHK-Qualifikationen zusammengetragen und in einer Übersicht dargestellt. Beide Qualifikationen liegen sehr dicht beieinander, werden gleichermaßen gefördert und bieten zahlreiche Möglichkeiten, Beratungsansätze zu diversifizieren. Als Fachberaterin oder Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) ist die Privatkundenberatung Ihr tägliches Geschäft.

Als Fachwirtin oder Fachwirt für Finanzberatung (IHK) können Sie zusätzlich Ihr Portfolio auf die Unternehmensberatung ausweiten, sind darin jedoch nicht gebunden. Beide Qualifikationen basieren auf derselben Grundlage. Mit der Prüfung zur Fachberaterin oder zum Fachberater erlangen Sie den Grundlagenteil "Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)". Im IHK-Sprech haben Sie den "Teil A" des Fachwirt:in-Lehrgangs abgeschlossen.

Entscheiden Sie sich, Ihr Beratungsportfolio auf Unternehmen auszuweiten, haben Sie die Möglichkeit, als Fachberaterin oder Fachberater nahtlos an den "Teil B" des Lehrgangs "Fachwirt:in für Finanzdienstleistungen (IHK)" anzuknüpfen. 

Wir empfehlen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, "Teil A" und "Teil B" als Gesamtpaket zu absolvieren. Sie erlangen viel neues Wissen, gewinnen an Sicherheit, bieten Ihren potenziellen Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Beratung und stellen Ihre Konkurrenz vor neue Herausforderungen. Entscheiden Sie sich für das Gesamt­paket Fach­berater:in/Fach­wirt:in (Teil A+B). So erhalten Sie zusätzlich einen Preis­vorteil von 350,00 EUR gegenüber der Einzel­buchung (Teil A) und anschließendem (Teil B).

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Besser gefördert – was bedeutet das?

Konkret sprechen wir von einer Förderquote von mindestens 75 Prozent. Dank der "Aufstiegs-BAföG"-Novelle aus August 2020 wird ein Zuschuss von 50 Prozent gewährt. Bezuschusst werden sämtliche Lehrgangs- und Prüfungskosten. Bei Prüfungserfolg werden weitere 50 % des Darlehens seitens der KfW erlassen. Hinzu kommen steuerliche Vorteile, wodurch eine Förderquote von bis zu 86 % erreicht werden kann.

Wer ist eigentlich förderberechtigt? Jede Person, die zur IHK-Prüfung zugelassen ist, die über einen Berufsabschluss oder eine vergleichbare Qualifizierung (mit regelmäßiger Berufspraxis) verfügt, und für die der Abschluss der Aufstiegsfortbildung höher ist als der derzeitige Berufsabschluss.

Beispiel FACHBERATER:IN

Beispiel FACHWIRT:IN

Ich habe es in meinen bald 30 Jahren als Vorstand nie erlebt, dass Aus- und Weiter­bildung seitens des Staats so stark gefördert wurden. Jeder, der auch nur im Ent­ferntesten mit dem Gedanken gespielt hat, sich weiter­zubilden, sollte jetzt zur Tat schreiten, denn das Angebot ist fast schon unverschämt.

Ronald Perschke | Vorstand GOING PUBLIC
Ronald Perschke, Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG

Kurs setzen Richtung Abschluss

Weiterbilden und Weiterbildungszeiten sammeln

Weiterbildungszeit
91
IDD-Zeiten

Weiterbildungszeit
71
MaBV-Zeiten

Euro-Zuwachs
82
Durchschnittliche Förderquote in Prozent

Handschlag_2
1279
Genehmigte Förderungen

FAQs zum Lehrgang - Fachberater:in | Fachwirtin:in für Finanzberatung (IHK) | Bachelor Professional

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Empfohlene Fachliteratur: Die optimale Unterstützung für Ihre Weiterbildung

Finanzberatung für gewerbliche Kunden – Handbuch zur Fortbildung Fachwirt/in für Finanzberatung (IHK). Die siebte Auflage bietet ein umfassendes Nachschlagewerk für Vermittlerinnen und Vermittler sowie Mitarbeitende im Finanzdienstleistungsmarkt. Praktische Begleitung fürs Daily Business von erfahrenen Expertinnen und Experten.

Praxiswissen Finanzdienstleistungen – Band 1: Geld- und Vermögensanlage, Immobilien und Finanzierung, Organisation und Steuerung mit Schwerpunkt Marketing und Betriebswirtschaft. Dieses Buch bereitet gezielt auf die IHK-Prüfung zur Fachberaterin oder zum Fachberater für Finanzdienstleistungen vor und bietet praxisrelevantes Wissen.

Praxiswissen Finanzdienstleistungen – Band 2: Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Dieses Buch bereitet gezielt auf die IHK-Weiterbildungsprüfung zur Fachberaterin oder zum Fachberater für Finanzdienstleistungen vor und verbindet aktuelle Theorie mit praxisrelevantem Wissen.

Ihr Ansprechpartner für diesen Studiengang

Mein Name ist Christian Leue und ich bin Ihr Ansprechpartner für die Studiengänge "Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK) | Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)".

Bei Fragen rund um diese Studiengänge stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich von Montag bis Freitag per E-Mail oder unter der Telefonnummer +49 (0)30 - 68 29 85 - 0.

Ich freue mich darauf, Sie bei der Planung und Organisation Ihrer Weiterbildung zu unterstützen und Ihnen bei allen Anliegen weiterzuhelfen! Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit mir.

„Dieser Lehrgang vermittelt tiefgehende Kenntnisse für eine umfassende und professionelle Finanzberatung – ideal für die persönliche Weiterentwicklung im Finanzsektor.“ – Christian Leue, Kundenberater GOING PUBLIC!

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